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| (53 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) |
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| La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO. <br> | | La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO. <br> |
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| Il tema affrontato è quello della rateizzazione dei provvedimenti con le relative gestioni associate. Precisamente: <br> | | Il tema affrontato è quello della rateizzazione dei documenti con le relative gestioni associate. Precisamente: <br> |
| *generazione rateizzazioni; | | *ricerca rateizzazioni; |
| *la ricerca delle rateizzazioni;
| | *risultati ricerca rateizzazioni; |
| *i risultati della ricerca delle rateizzazioni; | | *inserimento richieste rateizzazione; |
| *azioni dalla ricerca; | | *rateizzazioni; |
| *l'accentratore dei provvedimenti; | | *gestione rateizzazioni. |
| *gestione dei provvedimenti. | | Le frame oggetto di questa guida sono accessibili dalle apposite frame di ricerca presenti nel menù. <br> |
| Le frame oggetto di questa guida sono accessibili dal ''dettaglio'' della ricerca provvedimenti. <br> | |
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| __TOC__ | | __TOC__ |
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| {{Login}} | | {{Login}} |
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| ==<big><font color="#00379e">'''Generazione rateizzazioni'''</font></big>== | | ==<big><font color="#00379e">'''Ricerca rateizzazioni'''</font></big>== |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
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| Il presupposto di una rateizzazione è la presenza di una richiesta, del contribuente, su provvedimenti presenti all'interno della banca dati.<br>
| | Le rateizzazioni, presenti all'interno della banca dati, possono essere visualizzate tramite le apposite frame di ricerca presenti nel menù.<br> |
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| Pertanto il primo passo per generare delle rateizzazioni è l'inserimento della richiesta del contribuente. La richiesta di rateizzazione può essere inserita dal pulsante ''+'' presente nella toolbar della griglia, nella frame di '''Ricerca rateizzazioni'''. Il funzionamento è uguale per tutti i verticali, ma ognuno avrà la sua specifica frame di ricerca rateizzazioni.<br>
| | La ricerca può essere condizionata ad uno o più filtri. |
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| Nella foto a seguire, ad esempio, la frame è stata aperta dal modulo ICI/IMU. <br>
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| <br>
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| [[File:TRIWEB 0020.png|1000px|center|Inserimento richieste di rateizzazione]]<br>
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| La procedura di inserimento della richiesta di rateizzazione prevede un wizard, con due step: dati principali e scelta documenti.<br>
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| Nel primo step i dati obbligatori riguardano la ''Data richiesta'' e ''L'Anagrafica'', del contribuente che fa richiesta. Gli altri campi non obbligatori sono ''Numero'', ''Anno'' e ''Oggetto''.<br>
| | La sezione, situata nella parte sinistra della frame di ricerca, mostra i filtri disponibili. <br> |
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| Inserendo questi dati e cliccando su ''Successivo'', si passa allo step della '''Scelta documenti'''-<br>
| | Il pulsante ''Cerca'' permetterà di effettuare la ricerca nella banca dati, condizionata ai filtri inseriti.<br> |
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| In questo step verranno mostrati, in automatico e filtrati già per il modulo in cui si sta lavorando, i provvedimenti potenzialmente oggetto di rateizzazione. Ogni riga in griglia rappresenterà un provvedimento.<br>
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| Sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli provvedimenti trovati, cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br>
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| | |
| Le modalità di selezione dei provvedimenti da rateizzare sono due: aggiungere tutti i provvedimenti in griglia (tramite il check ''Seleziona tutte le righe'') o aggiungere solo alcuni provvedimenti, tra quelli presenti, selezionando solo quelli di interessi, tramite l'apposito check presente all'inizio di ogni riga.<br>
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| Per concludere la procedura di richiesta rateizzazione cliccare sul pulsante ''Completa'' in toolbar.
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| La funzione di aggiunta non è unica, ma può essere ripetuta n volte, in questa fase. Se ad esempio è possibile ottenere tutti i risultati sperati con una singola combinazione di filtri, si potrà ripetere la ricerca con nuovi filtri ed aggiungere nuovi record a quelli già esistenti.<br>
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| <br> | | <br> |
| [[File:TRIWEB 0006.png|1000px|center|Aggiunta documenti insoluti]]<br> | | [[File:TRIWEB 0022.png|1000px|center|Ricerca rateizzazioni]]<br> |
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| I documenti insoluti aggiunti alla spedizione, possono essere cancellati tramite l'icona del secchio in toolbar. <br> | | ==<big><font color="#00379e">'''Risultati ricerca rateizzazioni'''</font></big>== |
| | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
| | I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia, situata nella parte destra della frame di ricerca. Ogni riga rappresenterà una richiesta di rateizzazione diversa. <br> |
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| Anche qui sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli documenti, cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br>
| | Le colonne mostrate di default sono ''Anagrafica'', ''Anno richiesta'', ''Numero'', ''Data richiesta'', ''Stato richiesta''. La visualizzazione delle colonne può essere gestita dall'apposita funzione presente nella toolbar della griglia. |
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| Infine, per concludere l'attività di generazione dei solleciti, cliccare sul pulsante in toolbar ''Genera atti''.<br>
| | Le richieste di rateizzazione, inserite tramite l'apposita [[#Inserimento richieste rateizzazione|procedura]], si presentano tutte in stato ''Richiesta''. |
| <br>
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| [[File:TRIWEB 0007.png|1000px|center|Generazione solleciti]]<br>
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| L'ultimo passaggio, prima della generazione, richiede l'inserimento di alcuni dati specifici dei solleciti.<br> | | Come vedremo in seguito, le richieste di rateizzazione dei contribuenti possono essere accettate o respinte. L'esito della richiesta e la sua evoluzione verrà mostrato in griglia tramite l'apposita colonna denominata ''Stato richiesta''. |
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| {{informazione|testo=La frame di '''Rilevamento insoluti''' è utile per assegnare la spedizione. Se si accede dalla frame '''Generazione atti successivi''' invece è possibile richiamare direttamente la spedizione creata ed aggiungere i dati relativi al sollecito.}}
| | Le rateizzazioni possono essere "lavorate" cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br> |
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| I dati obbligatori in questa fase riguardano:
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| *il '''tipo sollecito''': riguarda il tipo di documento che si intende generare. Le opzioni possibili sono il sollecito bonario, il sollecito con notifica, il decreto ingiuntivo, l'ingiunzione fiscale (per la generazione delle liquidazioni invece si consiglia di usare la modalità massiva);
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| *la '''scadenza''': questo campo verrà valorizzato diversamente in base al tipo di avviso prescelto. Per i solleciti bonari si potrà inserire una scadenza fissa (data), per i documenti da notificare la scadenza invece verrà considerata "a partire dalla" data di notifica. Inoltre in caso di documenti con notifica si attiverà il campo per selezionare il tipo di notifica (''Messo comunale'', ''Messo altro Comune'', ''Raccomandata A/R''...).
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| Gli altri campi non obbligatori, sono:
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| *le '''spedizioni''': valorizzandole sarà possibile, in seguito, distinguere (facilmente) tra loro i vari solleciti generati;
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| *'''l'oggetto''', cioè l'intestazione della lettera del nostro sollecito;
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| *eventuali '''spese''' di spedizione o di notifica
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| *eventuali '''interessi/sanzioni''': valorizzato il check denominato ''Calcola interessi/sanzioni'', apparirà un nuovo step del wizard, nel quale sarà possibile definire il valore degli interessi (tipo di interesse e data di riferimento) e/o delle sanzioni (la percentuale di sanzione per ciascun anno con eventuale indicazione della soglia minima - se non c'è, valorizzarla a 0,00);
| |
| *l''''arrotondamento''' all'euro (valorizzarlo a 0,00 nel caso in cui non si voglia alcun tipo di arrotondamento);
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| *'''flag''' che permettono di generare un sollecito per ogni documento contabile (normalmente il programma genera un singolo sollecito per ciascuna posizione contabile del contribuente) e di inserire opzioni di pagamento personalizzate.
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| <br> | | <br> |
| [[File:TRIWEB 0008.PNG|1000px|center|Dati solleciti]]<br> | | [[File:TRIWEB 0023.png|1000px|center|Risultati ricerca rateizzazioni]]<br> |
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| ==<big><font color="#00379e">'''Ricerca provvedimenti'''</font></big>== | | ==<big><font color="#00379e">'''Inserimento richieste rateizzazione'''</font></big>== |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
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| I provvedimenti, presenti all'interno della banca dati, possono essere visualizzati tramite le apposite frame di ricerca presenti nel menù.<br>
| | Il presupposto di una rateizzazione è la presenza di una richiesta, da parte del contribuente, di pagare in forma dilazionata dei documenti o atti da lui ricevuti.<br> |
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| La ricerca può essere condizionata ad uno o più filtri.
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| === Filtri salvati ===
| | Pertanto il primo passo per generare delle rateizzazioni è l'inserimento nel programma della richiesta del contribuente. |
| È possibile salvare una o più combinazioni di filtri. Questa funzionalità risulta molto utile e consigliata quando si ha la necessità di effettuare in maniera ricorrente lo stesso tipo di ricerca. <br>
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| <div>
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| {| cellspacing="8"
| |
| |- valign="top"
| |
| | width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
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| <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
| |
| <big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE '''</u></big>
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| Come si crea un filtro?<br>
| | La richiesta di rateizzazione può essere inserita dal pulsante ''+'' presente nella toolbar della griglia, nella frame di '''Ricerca rateizzazioni'''. Il funzionamento è uguale per tutti i verticali, ma ognuno avrà la sua specifica frame di ricerca rateizzazioni.<br> |
| *Cliccare il pulsante ''Nuovo'' in toolbar;
| |
| *Nel campo ''Descrizione'' (obbligatorio), inserire una descrizione "parlante" del filtro, che aiuti a riconoscere con immediatezza la ricerca che lo stesso andrà a generare;
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| *Valorizzare, nella sezione di dettaglio, i campi utili a creare il filtro di cui si necessita;
| |
| *Cliccare sul tasto ''Salva'' in toolbar.
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| ''Esempio: la foto mostra un filtro di prova che permetterà di ricercare tutti i provvedimenti, di omessa denuncia, per l'anno di imposta 2022'' | |
| </div> | |
| |}
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| La sezione situata nella parte sinistra della maschera mostra i filtri salvati, richiamabili con un semplice click. <br>
| | Nella foto a seguire, ad esempio, la frame è stata aperta dal modulo ICI/IMU. <br> |
| | <br> |
| | [[File:TRIWEB 0020.png|1000px|center|Inserimento richieste di rateizzazione]]<br> |
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| Nel caso in cui, per necessità, siano stati creati tanti filtri, si consiglia di utilizzare l'apposita funzione di ricerca.<br>
| | L'inserimento della richiesta di rateizzazione prevede una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in due step: |
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| | #'''Dati principali''': in questo step i dati obbligatori riguardano la ''Data richiesta'' e l'''Anagrafica'' del contribuente che fa richiesta. Gli altri campi non obbligatori sono ''Numero'', ''Anno'' e ''Oggetto''. Inserendo questi dati e cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo; |
| | #'''Scelta documenti''': in questo step verranno mostrati, in automatico e filtrati già per il modulo in cui si sta lavorando, i documenti potenzialmente oggetto di rateizzazione. Ogni riga in griglia rappresenterà un documento.<br> |
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| [[File:TRIWEB 0012.png|1000px|center|Ricerca provvedimenti]]<br>
| | Sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli documenti trovati, cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br> |
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| Per ricerche più avanzate, che necessitano di filtri specifici non presenti nei campi di ''Ricerca documenti'', è possibile utilizzare la funzione ''Aggiungi criteri''
| | Le modalità di selezione dei documenti da rateizzare sono due: aggiungere tutti i documenti in griglia (tramite il check ''Seleziona tutte le righe'') o aggiungere solo alcuni documenti, tra quelli presenti, selezionando solo quelli di interesse, tramite l'apposito check presente all'inizio di ogni riga.<br> |
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| I filtri creati possono essere anche eliminati, richiamandoli dall'elenco a sinistra e cliccando sull'icona del bidoncino rosso in toolbar.
| | Per concludere la procedura di richiesta rateizzazione cliccare sul pulsante ''Completa'' in toolbar. |
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| === La ricerca ===
| | Il programma aprirà il dettaglio della richiesta di rateizzazione appena creata e la inserirà nella banca dati.<br> |
| Il pulsante ''Estrai'', presente in toolbar, permetterà di effettuare la ricerca nella banca dati, condizionata ai filtri inseriti. | | <br> |
| | [[File:TRIWEB 0021.png|1000px|center|Wizard inserimento richieste di rateizzazione]]<br> |
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| ==<big><font color="#00379e">'''Risultati ricerca provvedimenti'''</font></big>== | | ==<big><font color="#00379e">'''Rateizzazioni'''</font></big>== |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
| I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia. Ogni riga rappresenterà un provvedimento diverso. Le righe in rosso rappresentano i provvedimenti annullati o rettificati.<br>
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| Dalla toolbar della griglia sarà possibile attivare la modalità di selezione (o tabella) e/o inserire ulteriori colonne, rispetto a quelle mostrate di default. <br>
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| Dalla toolbar della frame invece sarà possibile effettuare una serie di attività sui provvedimenti presenti in griglia:
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| *'''Chiudi''': permette di chiudere la frame dei risultati di ricerca;
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| *'''Elimina''': consente di eliminare uno o più provvedimenti selezionati in griglia;
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| *'''Riepilogo''': mostra un riepilogo dei provvedimenti selezionati in griglia con i valori suddivisi per anno imposta e tipo voce.
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| *'''Controlla indirizzi''': esegue un controllo sugli indirizzi di spedizione per verificare eventuali anomalie in merito;
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| *'''Stampa''': consente di effettuare le stampe accessorie (elenchi - etichette - distinta - raccomandate).
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| <br>
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| [[File:TRIWEB 0013.png|1000px|center|Risultati ricerca provvedimenti]]<br>
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| Cliccando invece l'icona della matita, dall'ultima colonna di ogni riga, sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli provvedimenti.
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| Per la gestione dei singoli provvedimenti si rimanda a [[Tributi - Provvedimenti|questa guida]].<br>
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| ==<big><font color="#00379e">'''Azioni dalla ricerca'''</font></big>==
| | Il dettaglio delle singole rateizzazioni presenterà, nella parte alta della frame, i campi con i dati relativi alla rateizzazione. La parte sottostante invece darà la possibilità di mostrare ulteriori dati, in base alla sezione valorizzata. |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div>
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| Sempre dalla toolbar della frame, dal pulsante '''Azioni''', sarà possibile effettuare una serie di operazioni sui provvedimenti:
| | La visualizzazione delle sezioni è legata allo "stato" del documento di rateizzazione. Ad esempio una richiesta respinta non avrà la sezione relativa al piano di ammortamento. Approfondiamo le varie sezioni: |
| *'''Emetti''': funzione che consente di emettere il provvedimento; | | *'''Documenti da rateizzare''': presenta una griglia in cui sono presenti i documenti oggetto di rateizzazione. Questi documenti possono essere eliminati, tramite l'icona del bidoncino presente nella toolbar della griglia, o aggiunti, tramite il pulsante ''Azioni'', come vedremo in seguito; |
| *'''Annulla emissione''': funzione che consente di annullare l'emissione di un provvedimento emesso in precedenza;
| | *'''Prospetto rate''': mostra i dati relativi alla rateizzazione, precisamente l'interesse applicato, il numero delle rate totali, la periodicità delle rate, le date e gli importi di eventuali spese ed oneri; |
| *'''Notifica''': funzione che permette di inserire la notifica del provvedimento; | | *'''Piano d'ammortamento''': presenta il piano di ammortamento relativo alla rateizzazione, si avrà evidenza delle rate, suddivise per scadenza, e dei relativi importi, scorporati per quota capitale e quota interessi; |
| *'''Annulla notifica''': funzione che permette di annullare la notifica di un provvedimento inserita in precedenza;
| | *'''Protocollo''': se presente, questa sezione riporta i dati relativi al protocollo, come il numero e la data della richiesta e della determina; |
| *'''Cambia opzione''': funzione che consente di passare un provvedimento dall'opzione ridotta a quella intera o viceversa; | | *'''Notifica''': se presente, questa sezione riporta i dati relativi alla notifica. La data, il numero ed il tipo di notifica; |
| *'''Spedizioni''': funzione che permette di assegnare (o rimuovere) una spedizione ordinaria al provvedimento; | | *'''Note''': in questa sezione sarà possibile inserire informazioni libere relative al singolo documento di rateizzazione.<br> |
| *'''Lotti di bilancio''': funzione che permette di assegnare (o rimuovere) un lotto di bilancio al provvedimento; | |
| *'''Esporta SIATEL''' funzione atta a richiede l'aggiornamento degli indirizzi fisici dei contribuenti del Comune. Per la gestione SIATEL si rimanda a [[Tributi - Gestione SIATEL|questa guida]]; | |
| *'''Esporta INIPEC''' si richiede l'aggiornamento indirizzi PEC dei contribuenti del Comune. Per la gestione INIPEC si rimanda a [[Tributi - Gestione INIPEC|questa guida]].
| |
| <br> | | <br> |
| Le azioni, in modalità selezione, prendono in considerazione solo i record selezionati.
| | [[File:TRIWEB 0024.png|1000px|center|Dettaglio rateizzazione]]<br> |
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|
| Inoltre, tutte le azioni lanciano un'operazione sul server che poi restituirà il risultato finale.
| | Dalla toolbar della frame invece sarà possibile effettuare una serie di attività sul documento di rateizzazione: |
| | *'''Indietro''': permette di tornare alla frame dei risultati di ricerca; |
| | *'''Elimina''': consente di eliminare la rateizzazione su cui sto lavorando; |
| | *'''Stampa''': consente di stampare il documento di accettazione, di respinta o di revoca/rinuncia (in base allo stato in cui si trova la rateizzazione) e le deleghe di pagamento delle rate. La stampa avvierà il relativo workflow di stampa, con possibilità di archiviare, firmare digitalmente, protocollare e spedire via PEC l'esito del rimborso. Sarà possibile effettuare anche la stampa di prova, senza archiviazione, né firma, né protocollazione;; |
| | *'''Allegati''': apre una modale che permette di allegare documenti alla rateizzazione; |
| | *'''Salva''': consente di salvare eventuali modifiche apportate sul documento di rateizzazione. |
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| ==<big><font color="#00379e">'''Provvedimenti'''</font></big>== | | ==<big><font color="#00379e">'''Gestione rateizzazioni'''</font></big>== |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
| | Le rateizzazioni potranno essere gestite tramite il pulsante '''Azioni''', presente nella toolbar della frame. |
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| Il dettaglio del provvedimento presenta un accentratore con le seguenti sezioni. Da qui sarà possibile consultare e modificare i provvedimenti presenti nella banca dati.<br>
| | Da questa funzione potranno essere aggiunti, innanzitutto, ulteriori documenti da rateizzare, rispetto a quelli inseriti in fase di generazione richiesta. |
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| Ogni sezione presenterà una parte comune, situata in alto e formata da delle chips riferite allo stato del provvedimento (ad esempio ''Non pagato'' - ''Pagato parzialmente'' - ''Pagato totalmente'' - ''Scaduto'' ...) ed una griglia in cui verrà mostrato l'importo del provvedimento (suddiviso in ''Totale'' - ''Pagato'' e ''Residuo''. Il totale a sua volta può essere suddiviso in ''Totale intero'' e ''Totale ridotto'').
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| <br>
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| <div>
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| {| cellspacing="8"
| |
| |- valign="top"
| |
| | width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
| |
| <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
| |
| <big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE '''</u></big>
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|
| |
|
| '''Gli stati del provvedimento'''
| | In merito alla gestione invece, le '''richieste di rateizzazione''' del contribuente si possono ''Accettare'' o ''Respingere'': |
| <br>
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| <br>
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| Di seguito una rassegna degli stati possibili per i provvedimenti:
| |
| *Dicitura '''Non pagato''' (chips colore rosso), se sul documento di provvedimento NON sono presenti pagamenti diretti né indiretti;
| |
| *Dicitura '''Pagato parzialmente''' (chips colore giallo), se sul documento di provvedimento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma NON supera il totale emesso;
| |
| *Dicitura '''Pagato totalmente''' (chips colore verde), se sul documento di provvedimento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma è uguale al totale emesso;
| |
| *Dicitura '''Pagato in eccesso''' (chips colore blu), se sul documento di provvedimento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma supera il totale emesso;
| |
| *Dicitura '''Pagamento tardivo''' (chips colore rosso), se è presente almeno un pagamento diretto tardivo;
| |
| *Dicitura '''Scaduto''' (chips colore rosso), se tutte le rate delle opzioni di pagamento del documento di provvedimento risultato scadute. Altrimenti non mostra alcuna chips;
| |
| * Dicitura '''Documento successivo''' (chips colore blu), se è presente un documento successivo di qualsiasi tipologia, altrimenti non mostra alcuna chips;
| |
| *Dicitura '''Rateizzato''' (chips colore blu), se il documento successivo al documento di sollecito è presente ed è un documento di rateizzazione, altrimenti non mostra alcuna chips;
| |
| *Dicitura '''Annullato''' (chips colore rosso), se il documento di provvedimento è in stato annullato (quando il documento collegato al provvedimento ha la data di annullamento popolata);
| |
| *Dicitura '''Coattivo''' (chips colore blu), se il documento di provvedimento è in riscossione coattiva con ruolo emesso. Altrimenti non mostra alcuna chips.
| |
| La chips relativa alla ''Riscossione indiretta'' non è presente ma tale informazione potrà comunque essere reperita esplorando il
| |
| dettaglio del documento contabile associato al documento.
| |
| Gli atti che necessitano di una notifica diventano esigibili solo nel momento in cui questa viene registrata; sino a quel momento permarrà esigibile il documento originario.
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| </div>
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| |}
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| <br>
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| <br>
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| [[File:TRIWEB 0014.png|1000px|center|Dettaglio provvedimento]]<br>
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| === Principale === | | ===Respingi=== |
| In questa sezione sono raggruppante una serie di informazioni specifiche del documento.<br>
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| In dati generali sarà possibile visualizzare il ''Numero generale'', il ''Numero annuale'', la ''Data generazione'', la ''Data emissione'', la ''Data termine ricorso'', la ''Data scadenza'', la ''Data adesione'' e l'''Anno imposta'' del provvedimento. Inoltre saranno presenti delle chips utili ad identificare il tipo di provvedimento (esempio: ''Ex-liquidazione'' - ''Versamento omesso'' ...). <br>
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|
| A seguire vengono mostrate le opzioni di pagamento, suddivise in ''Opzione ridotta'' ed ''Opzione intera''. Per ogni opzione sono indicati gli importi di ''Spese di notifica'', ''Imposta'', ''Interessi'', ''Sanzioni'' e ''Arrotondamento''. <br>
| | Nel caso in cui si respinga la richiesta del contribuente, i documenti oggetto della richiesta rateizzazione verranno scollegati dalla richiesta e la stessa passerà in stato ''Respinta''. |
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|
| Sarà inoltre possibile visualizzare il dettaglio della ''Spedizione'' e del ''Documento''. <br>
| | ====Ripristina==== |
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| |
|
| Infine gli altri dati (sezione espandibile) riportano eventuali ''Note'', la situazione della ''Stampa'' e del ''Controllato'', il ''Motivo sospensione''.
| | Dallo stato ''Respinta'', per poter lavorare di nuovo la richiesta, sempre dal pulsante ''Azioni'' si potrà utilizzare la funzione ''Ripristina''. Questa funzione riattiverà la richiesta, a cui andranno però aggiunti di nuovo i documenti da rateizzare, in quanto scollegati precedentemente in fase di respinta. |
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| |
|
| Dalla toolbar della sezione ''Principale'' sarà possibile inserire allegati (tramite l'icona della graffetta), avviare le stampa del provvedimento (dal pulsante ''Stampa''), assegnare o annullare una spedizione ordinaria (tramite il pulsante ''Spedizioni''). Da ''Annullamento/rettifica'' invece sarà possibile annullare, sospendere o rettificare il provvedimento. L'annullamento del provvedimento creerà automaticamente una nuova sezione dell'accentratore, denominata ''Annullamento'', in cui saranno presenti i dati relativi all'annullamento del provvedimento. L'annullamento, a sua volta, può essere annullato, per tornare quindi alla situazione pre annullamento.
| | ===Accetta=== |
|
| |
|
| === Notifica ===
| | Nel caso in cui, invece, la richiesta del contribuente venga accettata, al fine di completare il processo di accettazione, il programma aprirà una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in quattro step: |
| La sezione riporta i dati relativi alla notifica, ed eventuale mancata notifica, del provvedimento. Precisamente il numero, la data, la tipologia di notifica e/o i motivi di mancata notifica.
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| Sarà inoltre possibile gestire le notifiche multi-destinatario, nei casi in cui i contribuenti deceduti abbiano più eredi (o legali rappresentanti) in anagrafica.
| | #'''Opzioni iniziali''': in questa prima fase sarà possibile definire il modello di rateizzazione (''Manuale'', ''Proporzionale'', ''Alla francese'', ''Alla francese con acconto pre-rateale'') e l'importo delle rate (''Tutte uguali tranne la prima'', ''Tutte uguali tranne l'ultima'', ''Tutte simili''). Oltre a questo, l'unico campo obbligatorio presente riguarda la ''Data di accettazione''. Dopo aver inserito almeno tutti i dati obbliagtori, cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo; |
| | #'''Impostazioni di calcolo''': in questo step sarà obbligatorio definire il ''Numero rate'', ''l'Interesse annuo'', il ''Periodo'' e la ''Scadenza prima rata''. Inoltre, sarà possibile quantificare, se ritenuto necessario, il calcolo degli oneri esecutivi, l'arrotondamento e le eventuali spese di rateizzazione. Dopo aver inserito almeno tutti i dati obbligatori, cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo; |
| | #'''Piano d'ammortamento''': viene mostrato il piano di ammortamento risultante dai dati inseriti nelle precedenti due fasi del wizard. Ha essenzialmente una funzione di visualizzazione del piano condizionato alle scelte fatte. Per effettuare delle modifiche occorre tornare negli step precedenti del wizard tramite il pulsante ''Precedente'', modificare i dati e poi tornare in questo step per vederne le evidenze. Cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo; |
| | #'''Documento di rateizzazione''': l'ultimo step della procedura guidata presenta un resoconto del documento di rateizzazione che si andrà a generare. In particolare, in questa fase, sarà possibile visualizzare l'importo degli interessi generati dalla rateizzazione. Cliccando sul pulsante ''Completa'', la richiesta verrà accettata, passerà allo stato ''Confermata'' e sarà prodotto il relativo documento di rateizzazione. |
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| In questi casi la mancata notifica continuerà a proporre sempre tutti i destinatari, in quanto possono essere inserite ''n'' mancate notifiche per ogni destinatario. Mentre per le notifiche, una volta inserita per un destinatario, dal successivo inserimento mostrerà solo i destinatari per cui non è già stata inserita la notifica.
| | Sui '''documenti di rateizzazione''' innanzitutto possono essere registrati dei pagamenti, dalla funzione ''Registra pagamento'' presente in toolbar, nel pulsante ''Azioni''. Verrà aperta una procedura guidata (wizard) che consentirà di associare un pagamento al documento di rateizzazione. |
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| In fase di inserimento della notifica dal secondo destinatario in poi, se il provvedimento non è rettificato, il programma riporta la data di notifica inserita per il primo destinatario. Se inserisco una data successiva le scadenze non saranno ricalcolate, poiché per calcolare le scadenze il programma prende sempre la data di notifica inferiore tra quelle inserite per i vari destinatari.
| | Inoltre i documenti di rateizzazione possono essere ulteriormente "lavorati", se necessario, secondo tre modalità diverse: |
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| <div>
| | {{informazione|testo= Differenze tra modello di rateizzazione alla francese e modello di rateizzazione proporzionale: |
| {| cellspacing="8" | |
| |- valign="top"
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| | width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
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| <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
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| <big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE '''</u></big>
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| Il presupposto per attivare la notifica multi-destinatario è la stampa. Serve avviare il processo di stampa per far memorizzare al programma che si tratta di un documento multi-destinatario.
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| </div>
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| |}
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| === Annullamento === | | =====Modello alla francese===== |
| Questa sezione sarà visibile solo in caso di provvedimento annullato. In tal caso saranno mostrati i dati relativi all'annullamento, cioè la data ed il motivo. Inoltre, se presenti, saranno riportati anche i dati relativi al protocollo di annullamento: numero, data e protocollo.
| | Nell'''ammortamento "alla francese"'' le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo a partire dalla data di richiesta della rateizzazione.<br> |
| | Per costruire il piano di ammortamento sarà necessario calcolare per ogni periodo: |
| | * ''quota interessi'' = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo); |
| | * ''quota capitale'' = rata (costante) – quota interessi. |
| | La rata è pari alla somma tra quota interessi e quota capitale. Il capitale residuo è la differenza tra il capitale residuo del periodo precedente e la quota capitale.<br> |
| | Una volta calcolata la quota interessi per la prima rata, sarà possibile calcolare la quota capitale e il nuovo capitale residuo per differenza. |
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| === Pagamenti === | | =====Modello proporzionale===== |
| | | Il ''modello proporzionale'' va a conteggiare tutti gli interessi dal sessantunesimo giorno dalla notifica del provvedimento fino alla scadenza dell'ultima rata, andandoli a dividere per il numero delle rate in maniera proporzionale.<br> |
| Nella griglia presente in questa sezione saranno mostrati tutti i pagamenti presenti per il provvedimento oggetto di analisi. Ogni riga corrisponderà ad un pagamento e per ogni pagamento verranno indicati in griglia, tra le altre cose, il numero della rata, la data del versamento, l'importo pagato. <br>
| | All'importo della rata si arriva in questo modo: si divide totale interessi arrotondati al centesimo per il numero rate, quindi si aggiunge la quota capitale e si arrotonda. Gli interessi di ciascuna rata, invece, sono calcolati arrotondando al centesimo la quota capitale, moltiplicandola quindi per il tasso di interesse x 100 e per i giorni di interesse calcolati(differenza tra data scadenza rata e data scadenza provvedimento) su 365.}} |
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| Per una visualizzazione completa, o la modifica, dei dati del singolo pagamento cliccare l'icona della matita, presente alla fine di ogni riga della griglia.
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| === Rettifica === | |
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| Questa sezione verrà mostrata nel caso in cui il provvedimento presenti una rettifica. In questo caso, tale sezione mostra i dati relativi alla rettifica del provvedimento.
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| === Motivazioni ===
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| In questa sezione sono riportati e specificati i ''Motivi provvedimento'' ed i ''Motivi sanzioni''.
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| === Dettagli ===
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| In questa sezione sono presenti tre griglie:
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| *La prima griglia riguarda i dettagli dell'imposta. Viene specificato il documento di riferimento, scomposto per i vari ''Tipi voce'' ed i relativi importi;
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| *La seconda griglia riporta la tipologia ed il calcolo delle sanzioni riferite al suddetto documento;
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| *L'ultima griglia invece specifica il calcolo degli interessi in base al periodo, al criterio ed al tasso percentuale.
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| === Documenti originari ===
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| Questa sezione mostrerà i documenti originari, cioè i documenti oggetto del provvedimento. I documenti originari potranno essere richiamati dall'icona della ''matita'' presente alla fine di ogni riga della griglia ''Documenti''.
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| Inoltre in questa sezione sarà presente una griglia relativa ai pagamenti dei documenti originari. La griglia mostrerà, se presenti, eventuali pagamenti effettuati dal contribuente sui documenti originari.
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| Infine, esistono delle sezioni specifiche che vengono visualizzate solo se si apre la frame di ricerca provvedimenti da determinati verticali. Ad esempio:
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| === Immobili ===
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| Sezione attivabile solo dai provvedimenti ICI/IMU. Mostra una griglia con i dettagli dei singoli immobili oggetto del provvedimento, suddivisi in totale, acconto e saldo.
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| === Utenze ===
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| Sezione attivabile solo dai provvedimenti TARI, in caso di accertamento per omessa/infedele denuncia. Mostra una griglia con i dettagli delle singole utenze oggetto del provvedimento.
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| === Occupazioni ===
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| Sezione riferita ai provvedimenti ''Canone Unico Patrimoniale'', relativamente alle occupazioni. Mostra una griglia con i dettagli delle singole occupazioni oggetto del provvedimento.
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| === Mezzi ===
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| Sezione riferita ai provvedimenti ''Canone Unico Patrimoniale'', relativamente alla pubblicità. Mostra una griglia con i dettagli delle singole pubblicità oggetto del provvedimento.
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| === Passaggio agli eredi ===
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| Questa sezione verrà mostrata nel caso in cui un provvedimento a deceduto venga passato agli eredi tramite l'apposita funzione raggiungibile dalle ''Azioni''. Per ogni erede presenta i dati, il link al provvedimento e la percentuale di eredità;
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| ==<big><font color="#00379e">'''Gestione dei provvedimenti'''</font></big>==
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| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div>
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| Dalla toolbar della sezione ''Principale'' sarà possibile eseguire una serie di azioni sul provvedimento.
| | ====Ripristina==== |
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| ===Pulsante ''Azioni''===
| | La prima modalità riguarda il ''Ripristina'', già vista per l'opzione ''Respingi'' e che funziona in maniera identica anche in questo caso. |
| Il provvedimento può essere eliminato solo prima dell'emissione, in questo stato inoltre possono essere eseguite le seguenti attività sul provvedimento:
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| *'''Modifica numero e anno''': apre una modale che consente di modificare il numero annuale, il numero generale e l'anno di emissione del provvedimento;
| |
| *'''Modifica spese''': apre una modale che permette di modificare l'importo delle spese di notifica del provvedimento;
| |
| *'''Modifica interessi''': apre una frame da cui è possibile aggiungere, modificare o eliminare gli interessi del provvedimento;
| |
| *'''Modifica sanzioni''': apre una frame da cui è possibile aggiungere, modificare o eliminare le sanzioni del provvedimento;
| |
| *'''Modifica protocollo''': apre una modale che consente di modificare i dati relativi al protocollo del provvedimento. Pulsante sempre disponibile, anche in caso di provvedimento emesso;
| |
| *'''Modifica motivazioni''': apre una modale che consente di modificare i motivi del provvedimento e delle sanzioni;
| |
| *'''Modifica note''': apre una modale che permette di modificare le note del documento di provvedimento. Pulsante sempre disponibile, anche in caso di provvedimento emesso;
| |
| *'''Emetti''': apre una modale che consente di emettere il provvedimento inserendo la data di emissione;
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| *'''Assegna codici bilancio''': apre una frame che consente di assegnare i codici di bilancio ai tipi voce;
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| *'''Elimina codici bilancio''': consente di eliminare le assegnazioni a bilancio, di emesso e pagato, sui dettagli e sganciare il lotto eventualmente collegato al documento.
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|
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| Dopo aver emesso il provvedimento, oltre alle azioni di ''Modifica protocollo'', ''Modifica note'', ''Assegna/elimina codici bilancio'' già viste, sarà possibile effettuare le seguenti attività sul provvedimento:
| | ====Revoca==== |
| *'''Annulla emissione''': consente di annullare l'emissione del provvedimento e far tornare lo stesso nello stato ''da emettere'';
| |
| *'''Notifica''': apre una modale che consente di inserire la data, il numero e la tipologia di notifica del documento di provvedimento;
| |
| *'''Mancata notifica''': apre una modale che consente di inserire il motivo, la data, il numero ed eventuali note di una mancata notifica del documento di provvedimento. Sarà possibile registrare più mancate notifiche, se necessario;
| |
| *'''Annulla notifica''': funzione che permette di annullare la notifica del documento di sollecito;
| |
| *'''Registra pagamento''': apre un wizard che, in tre step, permette di inserire e salvare un pagamento sul documento di provvedimento;
| |
| *'''Imposta come non esigibile''': questa operazione renderà il documento contabile associato non esigibile. Di conseguenza andranno impostate le note e il motivo della non esigibilità (dallo stato ''non esigibile'' si può sempre tornare alla situazione precedente tramite l'annullamento della non esigibilità);
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| *'''Passa agli eredi''': funzionalità visualizzabile solo nei casi di contribuenti deceduti. Consente di indicare gli eredi e le relative percentuali di eredità.
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| ===Pulsante ''Annullamento/rettifica''===
| | La seconda modalità riguarda la ''Revoca'', questa funzione è utilizzata nei casi in cui, per vari motivi, la rateizzazione, prima concessa, viene revocata al contribuente. Tuttavia, anche in caso di revoca, sarà sempre possibile "tornare indietro", utilizzando, dal pulsante ''Azioni'' in toolbar la funzione ''Riattiva''. |
| Visibile solo dopo aver emesso il provvedimento, da questo pulsante sarà possibile effettuare le seguenti attività sul provvedimento:
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| *'''Sospendi''': apre una modale in cui è obbligatorio inserire il motivo della sospensione;
| |
| *'''Annulla sospensione''': questa funzionalità si presenta solo dopo aver effettuato una sospensione. Permette di annullare la sospensione e ritornare alla situazione precedente;
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| *'''Annulla''': apre una modale in cui è obbligatorio inserire una data di annullamento. Altri dati non obbligatori inseribili riguardano il motivo annullamento ed il protocollo annullamento;
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| *'''Modifica protocollo annullamento''': questa funzionalità si presenta solo dopo aver effettuato un annullamento. Apre una modale che permette la modifica dei dati relativi al protocollo annullamento;
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| *'''Annulla annullamento''': questa funzionalità si presenta solo dopo aver effettuato un annullamento. Permette di annullare l'annullamento e ritornare alla situazione precedente;
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| La rettifica si può effettuare solo sui provvedimenti (notificati) ed è un procedimento da effettuare in due step:
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| *'''Prepara per rettifica''': è l'azione propedeutica alla rettifica del provvedimento. Questa funzione infatti prepara il provvedimento a percepire delle variazioni – sblocca temporaneamente il documento ordinario e rende inesigibile il provvedimento mantenendo il collegamento tra i due atti;
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| *'''Rettifica''': questa funzionalità si presenta solo dopo aver preparato il programma alla rettifica. Prima di procedere però occorre inserire la variazione sul provvedimento. Solo cosi, la rettifica verrà recepita dal programma che creerà un atto nuovo, ma di secondo livello, collegato all’atto precedente (rettificato e non più esigibile);
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| L'unico caso in cui è possibile rettificare provvedimenti non notificati:
| | ====Rinuncia==== |
| *'''Rettifica per cambio notifica''': si usa quando per rintracciare il contribuente occorre effettuare una nuova notifica, con ulteriori spese, rispetto a quelle già sostenute. Non si tratta di una rettifica vera e propria ma è utile per variare le spese ed il tipo di notifica sull’atto originario.
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| ===Pulsante ''Spedizioni''===
| | L'ultima modalità riguarda la ''Rinuncia'', questa funzione è utilizzata nei casi in cui, per vari motivi, dopo aver concesso la rateizzazione al contribuente, esso vi rinuncia. Anche in caso di rinuncia sarà possibile tornare indietro, utilizzando, dal pulsante ''Azioni'' in toolbar la funzione ''Riattiva''. |
| Permette di assegnare o annullare una spedizione ordinaria o coattiva. Le funzionalità relative al coattivo saranno visibili solo in caso di provvedimenti scaduti.
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Introduzione
La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO.
Il tema affrontato è quello della rateizzazione dei documenti con le relative gestioni associate. Precisamente:
- ricerca rateizzazioni;
- risultati ricerca rateizzazioni;
- inserimento richieste rateizzazione;
- rateizzazioni;
- gestione rateizzazioni.
Le frame oggetto di questa guida sono accessibili dalle apposite frame di ricerca presenti nel menù.
Ricerca rateizzazioni
Le rateizzazioni, presenti all'interno della banca dati, possono essere visualizzate tramite le apposite frame di ricerca presenti nel menù.
La ricerca può essere condizionata ad uno o più filtri.
La sezione, situata nella parte sinistra della frame di ricerca, mostra i filtri disponibili.
Il pulsante Cerca permetterà di effettuare la ricerca nella banca dati, condizionata ai filtri inseriti.
Risultati ricerca rateizzazioni
I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia, situata nella parte destra della frame di ricerca. Ogni riga rappresenterà una richiesta di rateizzazione diversa.
Le colonne mostrate di default sono Anagrafica, Anno richiesta, Numero, Data richiesta, Stato richiesta. La visualizzazione delle colonne può essere gestita dall'apposita funzione presente nella toolbar della griglia.
Le richieste di rateizzazione, inserite tramite l'apposita procedura, si presentano tutte in stato Richiesta.
Come vedremo in seguito, le richieste di rateizzazione dei contribuenti possono essere accettate o respinte. L'esito della richiesta e la sua evoluzione verrà mostrato in griglia tramite l'apposita colonna denominata Stato richiesta.
Le rateizzazioni possono essere "lavorate" cliccando sulla matita presente al termine di ogni riga.
Inserimento richieste rateizzazione
Il presupposto di una rateizzazione è la presenza di una richiesta, da parte del contribuente, di pagare in forma dilazionata dei documenti o atti da lui ricevuti.
Pertanto il primo passo per generare delle rateizzazioni è l'inserimento nel programma della richiesta del contribuente.
La richiesta di rateizzazione può essere inserita dal pulsante + presente nella toolbar della griglia, nella frame di Ricerca rateizzazioni. Il funzionamento è uguale per tutti i verticali, ma ognuno avrà la sua specifica frame di ricerca rateizzazioni.
Nella foto a seguire, ad esempio, la frame è stata aperta dal modulo ICI/IMU.
L'inserimento della richiesta di rateizzazione prevede una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in due step:
- Dati principali: in questo step i dati obbligatori riguardano la Data richiesta e l'Anagrafica del contribuente che fa richiesta. Gli altri campi non obbligatori sono Numero, Anno e Oggetto. Inserendo questi dati e cliccando sul pulsante Successivo in toolbar si passa allo step successivo;
- Scelta documenti: in questo step verranno mostrati, in automatico e filtrati già per il modulo in cui si sta lavorando, i documenti potenzialmente oggetto di rateizzazione. Ogni riga in griglia rappresenterà un documento.
Sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli documenti trovati, cliccando sulla matita presente al termine di ogni riga.
Le modalità di selezione dei documenti da rateizzare sono due: aggiungere tutti i documenti in griglia (tramite il check Seleziona tutte le righe) o aggiungere solo alcuni documenti, tra quelli presenti, selezionando solo quelli di interesse, tramite l'apposito check presente all'inizio di ogni riga.
Per concludere la procedura di richiesta rateizzazione cliccare sul pulsante Completa in toolbar.
Il programma aprirà il dettaglio della richiesta di rateizzazione appena creata e la inserirà nella banca dati.
Rateizzazioni
Il dettaglio delle singole rateizzazioni presenterà, nella parte alta della frame, i campi con i dati relativi alla rateizzazione. La parte sottostante invece darà la possibilità di mostrare ulteriori dati, in base alla sezione valorizzata.
La visualizzazione delle sezioni è legata allo "stato" del documento di rateizzazione. Ad esempio una richiesta respinta non avrà la sezione relativa al piano di ammortamento. Approfondiamo le varie sezioni:
- Documenti da rateizzare: presenta una griglia in cui sono presenti i documenti oggetto di rateizzazione. Questi documenti possono essere eliminati, tramite l'icona del bidoncino presente nella toolbar della griglia, o aggiunti, tramite il pulsante Azioni, come vedremo in seguito;
- Prospetto rate: mostra i dati relativi alla rateizzazione, precisamente l'interesse applicato, il numero delle rate totali, la periodicità delle rate, le date e gli importi di eventuali spese ed oneri;
- Piano d'ammortamento: presenta il piano di ammortamento relativo alla rateizzazione, si avrà evidenza delle rate, suddivise per scadenza, e dei relativi importi, scorporati per quota capitale e quota interessi;
- Protocollo: se presente, questa sezione riporta i dati relativi al protocollo, come il numero e la data della richiesta e della determina;
- Notifica: se presente, questa sezione riporta i dati relativi alla notifica. La data, il numero ed il tipo di notifica;
- Note: in questa sezione sarà possibile inserire informazioni libere relative al singolo documento di rateizzazione.
Dalla toolbar della frame invece sarà possibile effettuare una serie di attività sul documento di rateizzazione:
- Indietro: permette di tornare alla frame dei risultati di ricerca;
- Elimina: consente di eliminare la rateizzazione su cui sto lavorando;
- Stampa: consente di stampare il documento di accettazione, di respinta o di revoca/rinuncia (in base allo stato in cui si trova la rateizzazione) e le deleghe di pagamento delle rate. La stampa avvierà il relativo workflow di stampa, con possibilità di archiviare, firmare digitalmente, protocollare e spedire via PEC l'esito del rimborso. Sarà possibile effettuare anche la stampa di prova, senza archiviazione, né firma, né protocollazione;;
- Allegati: apre una modale che permette di allegare documenti alla rateizzazione;
- Salva: consente di salvare eventuali modifiche apportate sul documento di rateizzazione.
Gestione rateizzazioni
Le rateizzazioni potranno essere gestite tramite il pulsante Azioni, presente nella toolbar della frame.
Da questa funzione potranno essere aggiunti, innanzitutto, ulteriori documenti da rateizzare, rispetto a quelli inseriti in fase di generazione richiesta.
In merito alla gestione invece, le richieste di rateizzazione del contribuente si possono Accettare o Respingere:
Respingi
Nel caso in cui si respinga la richiesta del contribuente, i documenti oggetto della richiesta rateizzazione verranno scollegati dalla richiesta e la stessa passerà in stato Respinta.
Ripristina
Dallo stato Respinta, per poter lavorare di nuovo la richiesta, sempre dal pulsante Azioni si potrà utilizzare la funzione Ripristina. Questa funzione riattiverà la richiesta, a cui andranno però aggiunti di nuovo i documenti da rateizzare, in quanto scollegati precedentemente in fase di respinta.
Accetta
Nel caso in cui, invece, la richiesta del contribuente venga accettata, al fine di completare il processo di accettazione, il programma aprirà una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in quattro step:
- Opzioni iniziali: in questa prima fase sarà possibile definire il modello di rateizzazione (Manuale, Proporzionale, Alla francese, Alla francese con acconto pre-rateale) e l'importo delle rate (Tutte uguali tranne la prima, Tutte uguali tranne l'ultima, Tutte simili). Oltre a questo, l'unico campo obbligatorio presente riguarda la Data di accettazione. Dopo aver inserito almeno tutti i dati obbliagtori, cliccando sul pulsante Successivo in toolbar si passa allo step successivo;
- Impostazioni di calcolo: in questo step sarà obbligatorio definire il Numero rate, l'Interesse annuo, il Periodo e la Scadenza prima rata. Inoltre, sarà possibile quantificare, se ritenuto necessario, il calcolo degli oneri esecutivi, l'arrotondamento e le eventuali spese di rateizzazione. Dopo aver inserito almeno tutti i dati obbligatori, cliccando sul pulsante Successivo in toolbar si passa allo step successivo;
- Piano d'ammortamento: viene mostrato il piano di ammortamento risultante dai dati inseriti nelle precedenti due fasi del wizard. Ha essenzialmente una funzione di visualizzazione del piano condizionato alle scelte fatte. Per effettuare delle modifiche occorre tornare negli step precedenti del wizard tramite il pulsante Precedente, modificare i dati e poi tornare in questo step per vederne le evidenze. Cliccando sul pulsante Successivo in toolbar si passa allo step successivo;
- Documento di rateizzazione: l'ultimo step della procedura guidata presenta un resoconto del documento di rateizzazione che si andrà a generare. In particolare, in questa fase, sarà possibile visualizzare l'importo degli interessi generati dalla rateizzazione. Cliccando sul pulsante Completa, la richiesta verrà accettata, passerà allo stato Confermata e sarà prodotto il relativo documento di rateizzazione.
Sui documenti di rateizzazione innanzitutto possono essere registrati dei pagamenti, dalla funzione Registra pagamento presente in toolbar, nel pulsante Azioni. Verrà aperta una procedura guidata (wizard) che consentirà di associare un pagamento al documento di rateizzazione.
Inoltre i documenti di rateizzazione possono essere ulteriormente "lavorati", se necessario, secondo tre modalità diverse:
INFORMAZIONE
Differenze tra modello di rateizzazione alla francese e modello di rateizzazione proporzionale:
Modello alla francese
Nell'ammortamento "alla francese" le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo a partire dalla data di richiesta della rateizzazione.
Per costruire il piano di ammortamento sarà necessario calcolare per ogni periodo:
- quota interessi = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo);
- quota capitale = rata (costante) – quota interessi.
La rata è pari alla somma tra quota interessi e quota capitale. Il capitale residuo è la differenza tra il capitale residuo del periodo precedente e la quota capitale.
Una volta calcolata la quota interessi per la prima rata, sarà possibile calcolare la quota capitale e il nuovo capitale residuo per differenza.
Modello proporzionale
Il modello proporzionale va a conteggiare tutti gli interessi dal sessantunesimo giorno dalla notifica del provvedimento fino alla scadenza dell'ultima rata, andandoli a dividere per il numero delle rate in maniera proporzionale.
All'importo della rata si arriva in questo modo: si divide totale interessi arrotondati al centesimo per il numero rate, quindi si aggiunge la quota capitale e si arrotonda. Gli interessi di ciascuna rata, invece, sono calcolati arrotondando al centesimo la quota capitale, moltiplicandola quindi per il tasso di interesse x 100 e per i giorni di interesse calcolati(differenza tra data scadenza rata e data scadenza provvedimento) su 365.
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Ripristina
La prima modalità riguarda il Ripristina, già vista per l'opzione Respingi e che funziona in maniera identica anche in questo caso.
Revoca
La seconda modalità riguarda la Revoca, questa funzione è utilizzata nei casi in cui, per vari motivi, la rateizzazione, prima concessa, viene revocata al contribuente. Tuttavia, anche in caso di revoca, sarà sempre possibile "tornare indietro", utilizzando, dal pulsante Azioni in toolbar la funzione Riattiva.
Rinuncia
L'ultima modalità riguarda la Rinuncia, questa funzione è utilizzata nei casi in cui, per vari motivi, dopo aver concesso la rateizzazione al contribuente, esso vi rinuncia. Anche in caso di rinuncia sarà possibile tornare indietro, utilizzando, dal pulsante Azioni in toolbar la funzione Riattiva.
