Tributi - Rateizzazioni: differenze tra le versioni

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La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO. <br>
La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO. <br>


Il tema affrontato è quello della rateizzazione dei provvedimenti con le relative gestioni associate. Precisamente: <br>  
Il tema affrontato è quello della rateizzazione dei documenti con le relative gestioni associate. Precisamente: <br>  
*generazione richieste rateizzazioni;
*ricerca rateizzazioni;
*ricerca rateizzazioni;
*risultati ricerca rateizzazioni;
*risultati ricerca rateizzazioni;
*azioni dalla ricerca;
*inserimento richieste rateizzazione;
*l'accentratore dei provvedimenti;
*rateizzazioni;
*gestione dei provvedimenti.
*gestione rateizzazioni.
Le frame oggetto di questa guida sono accessibili dal ''dettaglio'' della ricerca provvedimenti. <br>
Le frame oggetto di questa guida sono accessibili dalle apposite frame di ricerca presenti nel menù. <br>


__TOC__
__TOC__
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{{Login}}
{{Login}}
==<big><font color="#00379e">'''Generazione richieste rateizzazioni'''</font></big>==
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
Il presupposto di una rateizzazione è la presenza di una richiesta, del contribuente, su provvedimenti presenti all'interno della banca dati.<br>
Pertanto il primo passo per generare delle rateizzazioni è l'inserimento della richiesta del contribuente. La richiesta di rateizzazione può essere inserita dal pulsante ''+'' presente nella toolbar della griglia, nella frame di '''Ricerca rateizzazioni'''. Il funzionamento è uguale per tutti i verticali, ma ognuno avrà la sua specifica frame di ricerca rateizzazioni.<br>
Nella foto a seguire, ad esempio, la frame è stata aperta dal modulo ICI/IMU. <br>
<br>
[[File:TRIWEB 0020.png|1000px|center|Inserimento richieste di rateizzazione]]<br>
La procedura di inserimento della richiesta di rateizzazione prevede un wizard, con due step: ''Dati principali'' e ''Scelta documenti''.<br>
Nel primo step i dati obbligatori riguardano la ''Data richiesta'' e ''L'Anagrafica'', del contribuente che fa richiesta. Gli altri campi non obbligatori sono ''Numero'', ''Anno'' e ''Oggetto''.<br>
Inserendo questi dati e cliccando su ''Successivo'', si passa allo step della ''Scelta documenti''.<br>
In questo step verranno mostrati, in automatico e filtrati già per il modulo in cui si sta lavorando, i provvedimenti potenzialmente oggetto di rateizzazione. Ogni riga in griglia rappresenterà un provvedimento.<br>
Sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli provvedimenti trovati, cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br>
Le modalità di selezione dei provvedimenti da rateizzare sono due: aggiungere tutti i provvedimenti in griglia (tramite il check ''Seleziona tutte le righe'') o aggiungere solo alcuni provvedimenti, tra quelli presenti, selezionando solo quelli di interesse, tramite l'apposito check presente all'inizio di ogni riga.<br>
Per concludere la procedura di richiesta rateizzazione cliccare sul pulsante ''Completa'' in toolbar.
Il programma aprirà il dettaglio della richiesta di rateizzazione appena creata e la inserirà nella banca dati.<br>
<br>
[[File:TRIWEB 0021.png|1000px|center|Wizard inserimento richieste di rateizzazione]]<br>


==<big><font color="#00379e">'''Ricerca rateizzazioni'''</font></big>==
==<big><font color="#00379e">'''Ricerca rateizzazioni'''</font></big>==
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I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia, situata nella parte destra della frame di ricerca. Ogni riga rappresenterà una richiesta di rateizzazione diversa. <br>
I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia, situata nella parte destra della frame di ricerca. Ogni riga rappresenterà una richiesta di rateizzazione diversa. <br>


Le colonne mostrate di default sono ''Anagrafica'', ''Anno richiesta'', ''Numero'', ''data richiesta'', ''Stato richiesta''. La visualizzazione delle colonne può essere gestita dall'apposita funzione presente nella toolbar della griglia.
Le colonne mostrate di default sono ''Anagrafica'', ''Anno richiesta'', ''Numero'', ''Data richiesta'', ''Stato richiesta''. La visualizzazione delle colonne può essere gestita dall'apposita funzione presente nella toolbar della griglia.


Le richieste di rateizzazione, inserite tramite la procedura [[#Generazione richieste rateizzazioni|già vista]], si presentano tutte in stato ''Richiesta''.
Le richieste di rateizzazione, inserite tramite l'apposita [[#Inserimento richieste rateizzazione|procedura]], si presentano tutte in stato ''Richiesta''.


Come vedremo in seguito, le richieste di rateizzazione dei contribuenti possono essere confermate, respinte o revocate. L'esito della richiesta verrà mostrato in griglia tramite l'apposita colonna denominata ''Stato richiesta''.
Come vedremo in seguito, le richieste di rateizzazione dei contribuenti possono essere accettate o respinte. L'esito della richiesta e la sua evoluzione verrà mostrato in griglia tramite l'apposita colonna denominata ''Stato richiesta''.


Le richieste possono essere "lavorate" cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br>
Le rateizzazioni possono essere "lavorate" cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br>
<br>
[[File:TRIWEB 0023.png|1000px|center|Risultati ricerca rateizzazioni]]<br>


[[File:TRIWEB 0023.png|1000px|center|Risultati ricerca provvedimenti]]
==<big><font color="#00379e">'''Inserimento richieste rateizzazione'''</font></big>==
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>


Il presupposto di una rateizzazione è la presenza di una richiesta, da parte del contribuente, di pagare in forma dilazionata dei documenti o atti da lui ricevuti.<br>


Pertanto il primo passo per generare delle rateizzazioni è l'inserimento nel programma della richiesta del contribuente.


La richiesta di rateizzazione può essere inserita dal pulsante ''+'' presente nella toolbar della griglia, nella frame di '''Ricerca rateizzazioni'''. Il funzionamento è uguale per tutti i verticali, ma ognuno avrà la sua specifica frame di ricerca rateizzazioni.<br>


Nella foto a seguire, ad esempio, la frame è stata aperta dal modulo ICI/IMU. <br>
<br>
[[File:TRIWEB 0020.png|1000px|center|Inserimento richieste di rateizzazione]]<br>


Dalla toolbar della griglia sarà possibile attivare la modalità di selezione (o tabella) e/o inserire ulteriori colonne, rispetto a quelle mostrate di default. <br>
L'inserimento della richiesta di rateizzazione prevede una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in due step:


Dalla toolbar della frame invece sarà possibile effettuare una serie di attività sui provvedimenti presenti in griglia:
#'''Dati principali''': in questo step i dati obbligatori riguardano la ''Data richiesta'' e l'''Anagrafica'' del contribuente che fa richiesta. Gli altri campi non obbligatori sono ''Numero'', ''Anno'' e ''Oggetto''. Inserendo questi dati e cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo;
*'''Chiudi''': permette di chiudere la frame dei risultati di ricerca;
#'''Scelta documenti''': in questo step verranno mostrati, in automatico e filtrati già per il modulo in cui si sta lavorando, i documenti potenzialmente oggetto di rateizzazione. Ogni riga in griglia rappresenterà un documento.<br>
*'''Elimina''': consente di eliminare uno o più provvedimenti selezionati in griglia;
*'''Riepilogo''': mostra un riepilogo dei provvedimenti selezionati in griglia con i valori suddivisi per anno imposta e tipo voce.
*'''Controlla indirizzi''': esegue un controllo sugli indirizzi di spedizione per verificare eventuali anomalie in merito;
*'''Stampa''': consente di effettuare le stampe accessorie (elenchi - etichette - distinta - raccomandate).  
<br>
[[File:TRIWEB 0013.png|1000px|center|Risultati ricerca provvedimenti]]<br>


Cliccando invece l'icona della matita, dall'ultima colonna di ogni riga, sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli provvedimenti.  
Sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli documenti trovati, cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br>


Per la gestione dei singoli provvedimenti si rimanda a [[Tributi - Provvedimenti|questa guida]].<br>
Le modalità di selezione dei documenti da rateizzare sono due: aggiungere tutti i documenti in griglia (tramite il check ''Seleziona tutte le righe'') o aggiungere solo alcuni documenti, tra quelli presenti, selezionando solo quelli di interesse, tramite l'apposito check presente all'inizio di ogni riga.<br>


==<big><font color="#00379e">'''Azioni dalla ricerca'''</font></big>==
Per concludere la procedura di richiesta rateizzazione cliccare sul pulsante ''Completa'' in toolbar.
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>


Sempre dalla toolbar della frame, dal pulsante '''Azioni''', sarà possibile effettuare una serie di operazioni sui provvedimenti:
Il programma aprirà il dettaglio della richiesta di rateizzazione appena creata e la inserirà nella banca dati.<br>
*'''Emetti''': funzione che consente di emettere il provvedimento;
*'''Annulla emissione''': funzione che consente di annullare l'emissione di un provvedimento emesso in precedenza;
*'''Notifica''': funzione che permette di inserire la notifica del provvedimento;
*'''Annulla notifica''': funzione che permette di annullare la notifica di un provvedimento inserita in precedenza;
*'''Cambia opzione''': funzione che consente di passare un provvedimento dall'opzione ridotta a quella intera o viceversa;
*'''Spedizioni''': funzione che permette di assegnare (o rimuovere) una spedizione ordinaria al provvedimento;
*'''Lotti di bilancio''': funzione che permette di assegnare (o rimuovere) un lotto di bilancio al provvedimento;
*'''Esporta SIATEL''' funzione atta a richiede l'aggiornamento degli indirizzi fisici dei contribuenti del Comune. Per la gestione SIATEL si rimanda a [[Tributi - Gestione SIATEL|questa guida]];
*'''Esporta INIPEC''' si richiede l'aggiornamento indirizzi PEC dei contribuenti del Comune. Per la gestione INIPEC si rimanda a [[Tributi - Gestione INIPEC|questa guida]].
<br>
<br>
Le azioni, in modalità selezione, prendono in considerazione solo i record selezionati.
[[File:TRIWEB 0021.png|1000px|center|Wizard inserimento richieste di rateizzazione]]<br>


Inoltre, tutte le azioni lanciano un'operazione sul server che poi restituirà il risultato finale.
==<big><font color="#00379e">'''Rateizzazioni'''</font></big>==
 
==<big><font color="#00379e">'''Provvedimenti'''</font></big>==
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>


Il dettaglio del provvedimento presenta un accentratore con le seguenti sezioni. Da qui sarà possibile consultare e modificare i provvedimenti presenti nella banca dati.<br>
Il dettaglio delle singole rateizzazioni presenterà, nella parte alta della frame, i campi con i dati relativi alla rateizzazione. La parte sottostante invece darà la possibilità di mostrare ulteriori dati, in base alla sezione valorizzata.  


Ogni sezione presenterà una parte comune, situata in alto e formata da delle chips riferite allo stato del provvedimento (ad esempio ''Non pagato'' - ''Pagato parzialmente'' - ''Pagato totalmente'' - ''Scaduto'' ...) ed una griglia in cui verrà mostrato l'importo del provvedimento (suddiviso in ''Totale'' - ''Pagato'' e ''Residuo''. Il totale a sua volta può essere suddiviso in ''Totale intero'' e ''Totale ridotto'').
La visualizzazione delle sezioni è legata allo "stato" del documento di rateizzazione. Ad esempio una richiesta respinta non avrà la sezione relativa al piano di ammortamento. Approfondiamo le varie sezioni:
<br>
*'''Documenti da rateizzare''': presenta una griglia in cui sono presenti i documenti oggetto di rateizzazione. Questi documenti possono essere eliminati, tramite l'icona del bidoncino presente nella toolbar della griglia, o aggiunti, tramite il pulsante ''Azioni'', come vedremo in seguito;
<div>
*'''Prospetto rate''': mostra i dati relativi alla rateizzazione, precisamente l'interesse applicato, il numero delle rate totali, la periodicità delle rate, le date e gli importi di eventuali spese ed oneri;
{| cellspacing="8"
*'''Piano d'ammortamento''': presenta il piano di ammortamento relativo alla rateizzazione, si avrà evidenza delle rate, suddivise per scadenza, e dei relativi importi, scorporati per quota capitale e quota interessi;
|- valign="top"
*'''Protocollo''': se presente, questa sezione riporta i dati relativi al protocollo, come il numero e la data della richiesta e della determina;
|  width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
*'''Notifica''': se presente, questa sezione riporta i dati relativi alla notifica. La data, il numero ed il tipo di notifica;
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
*'''Note''': in questa sezione sarà possibile inserire informazioni libere relative al singolo documento di rateizzazione.<br>
<big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE '''</u></big>
 
'''Gli stati del provvedimento'''
<br>
<br>
<br>
[[File:TRIWEB 0024.png|1000px|center|Dettaglio rateizzazione]]<br>
Di seguito una rassegna degli stati possibili per i provvedimenti:
*Dicitura '''Non pagato''' (chips colore rosso), se sul documento di provvedimento NON sono presenti pagamenti diretti né indiretti;
*Dicitura '''Pagato parzialmente''' (chips colore giallo), se sul documento di provvedimento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma NON supera il totale emesso;
*Dicitura '''Pagato totalmente''' (chips colore verde), se sul documento di provvedimento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma è uguale al totale emesso;
*Dicitura '''Pagato in eccesso''' (chips colore blu), se sul documento di provvedimento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma supera il totale emesso;
*Dicitura '''Pagamento tardivo''' (chips colore rosso), se è presente almeno un pagamento diretto tardivo;
*Dicitura '''Scaduto''' (chips colore rosso), se tutte le rate delle opzioni di pagamento del documento di provvedimento risultato scadute. Altrimenti non mostra alcuna chips;
* Dicitura '''Documento successivo''' (chips colore blu), se è presente un documento successivo di qualsiasi tipologia, altrimenti non mostra alcuna chips;
*Dicitura '''Rateizzato''' (chips colore blu), se il documento successivo al documento di sollecito è presente ed è un documento di rateizzazione, altrimenti non mostra alcuna chips;
*Dicitura '''Annullato''' (chips colore rosso), se il documento di provvedimento è in stato annullato (quando il documento collegato al provvedimento ha la data di annullamento popolata);
*Dicitura '''Coattivo''' (chips colore blu), se il documento di provvedimento è in riscossione coattiva con ruolo emesso. Altrimenti non mostra alcuna chips.
La chips relativa alla ''Riscossione indiretta'' non è presente ma tale informazione potrà comunque essere reperita esplorando il
dettaglio del documento contabile associato al documento.
Gli atti che necessitano di una notifica diventano esigibili solo nel momento in cui questa viene registrata; sino a quel momento permarrà esigibile il documento originario.
</div>
|}
<br>
<br>
[[File:TRIWEB 0014.png|1000px|center|Dettaglio provvedimento]]<br>


=== Principale ===
Dalla toolbar della frame invece sarà possibile effettuare una serie di attività sul documento di rateizzazione:
In questa sezione sono raggruppante una serie di informazioni specifiche del documento.<br>
*'''Indietro''': permette di tornare alla frame dei risultati di ricerca;
*'''Elimina''': consente di eliminare la rateizzazione su cui sto lavorando;
In dati generali sarà possibile visualizzare il ''Numero generale'', il ''Numero annuale'', la ''Data generazione'', la ''Data emissione'', la ''Data termine ricorso'', la ''Data scadenza'', la ''Data adesione'' e l'''Anno imposta'' del provvedimento. Inoltre saranno presenti delle chips utili ad identificare il tipo di provvedimento (esempio: ''Ex-liquidazione'' - ''Versamento omesso'' ...). <br>
*'''Stampa''': consente di stampare il documento di accettazione, di respinta o di revoca/rinuncia (in base allo stato in cui si trova la rateizzazione) e le deleghe di pagamento delle rate. La stampa avvierà il relativo workflow di stampa, con possibilità di archiviare, firmare digitalmente, protocollare e spedire via PEC l'esito del rimborso. Sarà possibile effettuare anche la stampa di prova, senza archiviazione, né firma, né protocollazione;;
*'''Allegati''': apre una modale che permette di allegare documenti alla rateizzazione;
*'''Salva''': consente di salvare eventuali modifiche apportate sul documento di rateizzazione.


A seguire vengono mostrate le opzioni di pagamento, suddivise in ''Opzione ridotta'' ed ''Opzione intera''. Per ogni opzione sono indicati gli importi di ''Spese di notifica'', ''Imposta'', ''Interessi'', ''Sanzioni'' e ''Arrotondamento''. <br>
==<big><font color="#00379e">'''Gestione rateizzazioni'''</font></big>==
 
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
Sarà inoltre possibile visualizzare il dettaglio della ''Spedizione'' e del ''Documento''. <br>
Le rateizzazioni potranno essere gestite tramite il pulsante '''Azioni''', presente nella toolbar della frame.  
 
Infine gli altri dati (sezione espandibile) riportano eventuali ''Note'', la situazione della ''Stampa'' e del ''Controllato'', il ''Motivo sospensione''. 
 
Dalla toolbar della sezione ''Principale'' sarà possibile inserire allegati (tramite l'icona della graffetta), avviare le stampa del provvedimento (dal pulsante ''Stampa''), assegnare o annullare una spedizione ordinaria (tramite il pulsante ''Spedizioni''). Da ''Annullamento/rettifica'' invece sarà possibile annullare, sospendere o rettificare il provvedimento. L'annullamento del provvedimento creerà automaticamente una nuova sezione dell'accentratore, denominata ''Annullamento'', in cui saranno presenti i dati relativi all'annullamento del provvedimento. L'annullamento, a sua volta, può essere annullato, per tornare quindi alla situazione pre annullamento.
 
=== Notifica ===
La sezione riporta i dati relativi alla notifica, ed eventuale mancata notifica, del provvedimento. Precisamente il numero, la data, la tipologia di notifica e/o i motivi di mancata notifica.
 
Sarà inoltre possibile gestire le notifiche multi-destinatario, nei casi in cui i contribuenti deceduti abbiano più eredi (o legali rappresentanti) in anagrafica.
 
In questi casi la mancata notifica continuerà a proporre sempre tutti i destinatari, in quanto possono essere inserite ''n'' mancate notifiche per ogni destinatario. Mentre per le notifiche, una volta inserita per un destinatario, dal successivo inserimento mostrerà solo i destinatari per cui non è già stata inserita la notifica.
 
In fase di inserimento della notifica dal secondo destinatario in poi, se il provvedimento non è rettificato, il programma riporta la data di notifica inserita per il primo destinatario. Se inserisco una data successiva le scadenze non saranno ricalcolate, poiché per calcolare le scadenze il programma prende sempre la data di notifica inferiore tra quelle inserite per i vari destinatari.


<div>
Da questa funzione potranno essere aggiunti, innanzitutto, ulteriori documenti da rateizzare, rispetto a quelli inseriti in fase di generazione richiesta.  
{| cellspacing="8"
|- valign="top"
|  width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
<div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
<big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE '''</u></big>
Il presupposto per attivare la notifica multi-destinatario è la stampa. Serve avviare il processo di stampa per far memorizzare al programma che si tratta di un documento multi-destinatario.
</div>
|}


=== Annullamento ===
In merito alla gestione invece, le '''richieste di rateizzazione''' del contribuente si possono ''Accettare'' o ''Respingere'':
Questa sezione sarà visibile solo in caso di provvedimento annullato. In tal caso saranno mostrati i dati relativi all'annullamento, cioè la data ed il motivo. Inoltre, se presenti, saranno riportati anche i dati relativi al protocollo di annullamento: numero, data e protocollo.


=== Pagamenti ===  
===Respingi===


Nella griglia presente in questa sezione saranno mostrati tutti i pagamenti presenti per il provvedimento oggetto di analisi. Ogni riga corrisponderà ad un pagamento e per ogni pagamento verranno indicati in griglia, tra le altre cose, il numero della rata, la data del versamento, l'importo pagato. <br>
Nel caso in cui si respinga la richiesta del contribuente, i documenti oggetto della richiesta rateizzazione verranno scollegati dalla richiesta e la stessa passerà in stato ''Respinta''.


Per una visualizzazione completa, o la modifica, dei dati del singolo pagamento cliccare l'icona della matita, presente alla fine di ogni riga della griglia.
====Ripristina====


=== Rettifica ===
Dallo stato ''Respinta'', per poter lavorare di nuovo la richiesta, sempre dal pulsante ''Azioni'' si potrà utilizzare la funzione ''Ripristina''. Questa funzione riattiverà la richiesta, a cui andranno però aggiunti di nuovo i documenti da rateizzare, in quanto scollegati precedentemente in fase di respinta.


Questa sezione verrà mostrata nel caso in cui il provvedimento presenti una rettifica. In questo caso, tale sezione mostra i dati relativi alla rettifica del provvedimento.
===Accetta===


=== Motivazioni ===
Nel caso in cui, invece, la richiesta del contribuente venga accettata, al fine di completare il processo di accettazione, il programma aprirà una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in quattro step:


In questa sezione sono riportati e specificati i ''Motivi provvedimento'' ed i ''Motivi sanzioni''.
#'''Opzioni iniziali''': in questa prima fase sarà possibile definire il modello di rateizzazione (''Manuale'', ''Proporzionale'', ''Alla francese'', ''Alla francese con acconto pre-rateale'') e l'importo delle rate (''Tutte uguali tranne la prima'', ''Tutte uguali tranne l'ultima'', ''Tutte simili''). Oltre a questo, l'unico campo obbligatorio presente riguarda la ''Data di accettazione''. Dopo aver inserito almeno tutti i dati obbliagtori, cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo;
#'''Impostazioni di calcolo''': in questo step sarà obbligatorio definire il ''Numero rate'', ''l'Interesse annuo'', il ''Periodo'' e la ''Scadenza prima rata''. Inoltre, sarà possibile quantificare, se ritenuto necessario, il calcolo degli oneri esecutivi, l'arrotondamento e le eventuali spese di rateizzazione. Dopo aver inserito almeno tutti i dati obbligatori, cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo;
#'''Piano d'ammortamento''': viene mostrato il piano di ammortamento risultante dai dati inseriti nelle precedenti due fasi del wizard. Ha essenzialmente una funzione di visualizzazione del piano condizionato alle scelte fatte. Per effettuare delle modifiche occorre tornare negli step precedenti del wizard tramite il pulsante ''Precedente'', modificare i dati e poi tornare in questo step per vederne le evidenze. Cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo;
#'''Documento di rateizzazione''': l'ultimo step della procedura guidata presenta un resoconto del documento di rateizzazione che si andrà a generare. In particolare, in questa fase, sarà possibile visualizzare l'importo degli interessi generati dalla rateizzazione. Cliccando sul pulsante ''Completa'', la richiesta verrà accettata, passerà allo stato ''Confermata'' e sarà prodotto il relativo documento di rateizzazione.


=== Dettagli ===
Sui '''documenti di rateizzazione''' innanzitutto possono essere registrati dei pagamenti, dalla funzione ''Registra pagamento'' presente in toolbar, nel pulsante ''Azioni''. Verrà aperta una procedura guidata (wizard) che consentirà di associare un pagamento al documento di rateizzazione.


In questa sezione sono presenti tre griglie:
Inoltre i documenti di rateizzazione possono essere ulteriormente "lavorati", se necessario, secondo tre modalità diverse:  


*La prima griglia riguarda i dettagli dell'imposta. Viene specificato il documento di riferimento, scomposto per i vari ''Tipi voce'' ed i relativi importi;
{{informazione|testo= Differenze tra modello di rateizzazione alla francese e modello di rateizzazione proporzionale:
*La seconda griglia riporta la tipologia ed il calcolo delle sanzioni riferite al suddetto documento;
*L'ultima griglia invece specifica il calcolo degli interessi in base al periodo, al criterio ed al tasso percentuale.


=== Documenti originari ===  
=====Modello alla francese=====
Nell'''ammortamento "alla francese"'' le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo a partire dalla data di richiesta della rateizzazione.<br>
Per costruire il piano di ammortamento sarà necessario calcolare per ogni periodo:
* ''quota interessi'' = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo);
* ''quota capitale'' = rata (costante) – quota interessi.
La rata è pari alla somma tra quota interessi e quota capitale. Il capitale residuo è la differenza tra il capitale residuo del periodo precedente e la quota capitale.<br>
Una volta calcolata la quota interessi per la prima rata, sarà possibile calcolare la quota capitale e il nuovo capitale residuo per differenza.


Questa sezione mostrerà i documenti originari, cioè i documenti oggetto del provvedimento. I documenti originari potranno essere richiamati dall'icona della ''matita'' presente alla fine di ogni riga della griglia ''Documenti''.
=====Modello proporzionale=====
 
Il ''modello proporzionale'' va a conteggiare tutti gli interessi dal sessantunesimo giorno dalla notifica del provvedimento fino alla scadenza dell'ultima rata, andandoli a dividere per il numero delle rate in maniera proporzionale.<br>
Inoltre in questa sezione sarà presente una griglia relativa ai pagamenti dei documenti originari. La griglia mostrerà, se presenti, eventuali pagamenti effettuati dal contribuente sui documenti originari.
All'importo della rata si arriva in questo modo: si divide totale interessi arrotondati al centesimo per il numero rate, quindi si aggiunge la quota capitale e si arrotonda. Gli interessi di ciascuna rata, invece, sono calcolati arrotondando al centesimo la quota capitale, moltiplicandola quindi per il tasso di interesse x 100 e per i giorni di interesse calcolati(differenza tra data scadenza rata e data scadenza provvedimento) su 365.}}
 
 
Infine, esistono delle sezioni specifiche che vengono visualizzate solo se si apre la frame di ricerca provvedimenti da determinati verticali. Ad esempio:
 
=== Immobili ===  
Sezione attivabile solo dai provvedimenti ICI/IMU. Mostra una griglia con i dettagli dei singoli immobili oggetto del provvedimento, suddivisi in totale, acconto e saldo.
 
=== Utenze ===
Sezione attivabile solo dai provvedimenti TARI, in caso di accertamento per omessa/infedele denuncia. Mostra una griglia con i dettagli delle singole utenze oggetto del provvedimento.
 
=== Occupazioni ===  
Sezione riferita ai provvedimenti ''Canone Unico Patrimoniale'', relativamente alle occupazioni. Mostra una griglia con i dettagli delle singole occupazioni oggetto del provvedimento.
 
=== Mezzi ===
Sezione riferita ai provvedimenti ''Canone Unico Patrimoniale'', relativamente alla pubblicità. Mostra una griglia con i dettagli delle singole pubblicità oggetto del provvedimento.
 
=== Passaggio agli eredi ===
Questa sezione verrà mostrata nel caso in cui un provvedimento a deceduto venga passato agli eredi tramite l'apposita funzione raggiungibile dalle ''Azioni''. Per ogni erede presenta i dati, il link al provvedimento e la percentuale di eredità;
 
==<big><font color="#00379e">'''Gestione dei provvedimenti'''</font></big>==
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>


Dalla toolbar della sezione ''Principale'' sarà possibile eseguire una serie di azioni sul provvedimento.
====Ripristina====


===Pulsante ''Azioni''===
La prima modalità riguarda il ''Ripristina'', già vista per l'opzione ''Respingi'' e che funziona in maniera identica anche in questo caso.  
Il provvedimento può essere eliminato solo prima dell'emissione, in questo stato inoltre possono essere eseguite le seguenti attività sul provvedimento:
*'''Modifica numero e anno''': apre una modale che consente di modificare il numero annuale, il numero generale e l'anno di emissione del provvedimento;
*'''Modifica spese''': apre una modale che permette di modificare l'importo delle spese di notifica del provvedimento;
*'''Modifica interessi''': apre una frame da cui è possibile aggiungere, modificare o eliminare gli interessi del provvedimento;
*'''Modifica sanzioni''': apre una frame da cui è possibile aggiungere, modificare o eliminare le sanzioni del provvedimento;
*'''Modifica protocollo''': apre una modale che consente di modificare i dati relativi al protocollo del provvedimento. Pulsante sempre disponibile, anche in caso di provvedimento emesso;
*'''Modifica motivazioni''': apre una modale che consente di modificare i motivi del provvedimento e delle sanzioni;
*'''Modifica note''': apre una modale che permette di modificare le note del documento di provvedimento. Pulsante sempre disponibile, anche in caso di provvedimento emesso;
*'''Emetti''': apre una modale che consente di emettere il provvedimento inserendo la data di emissione;
*'''Assegna codici bilancio''': apre una frame che consente di assegnare i codici di bilancio ai tipi voce;
*'''Elimina codici bilancio''': consente di eliminare le assegnazioni a bilancio, di emesso e pagato, sui dettagli e sganciare il lotto eventualmente collegato al documento.


Dopo aver emesso il provvedimento, oltre alle azioni di ''Modifica protocollo'', ''Modifica note'', ''Assegna/elimina codici bilancio'' già viste, sarà possibile effettuare le seguenti attività sul provvedimento:
====Revoca====
*'''Annulla emissione''': consente di annullare l'emissione del provvedimento e far tornare lo stesso nello stato ''da emettere'';
*'''Notifica''': apre una modale che consente di inserire la data, il numero e la tipologia di notifica del documento di provvedimento;
*'''Mancata notifica''': apre una modale che consente di inserire il motivo, la data, il numero ed eventuali note di una mancata notifica del documento di provvedimento. Sarà possibile registrare più mancate notifiche, se necessario;
*'''Annulla notifica''': funzione che permette di annullare la notifica del documento di sollecito;
*'''Registra pagamento''': apre un wizard che, in tre step, permette di inserire e salvare un pagamento sul documento di provvedimento;
*'''Imposta come non esigibile''': questa operazione renderà il documento contabile associato non esigibile. Di conseguenza andranno impostate le note e il motivo della non esigibilità (dallo stato ''non esigibile'' si può sempre tornare alla situazione precedente tramite l'annullamento della non esigibilità);
*'''Passa agli eredi''': funzionalità visualizzabile solo nei casi di contribuenti deceduti. Consente di indicare gli eredi e le relative percentuali di eredità.


===Pulsante ''Annullamento/rettifica''===
La seconda modalità riguarda la ''Revoca'', questa funzione è utilizzata nei casi in cui, per vari motivi, la rateizzazione, prima concessa, viene revocata al contribuente. Tuttavia, anche in caso  di revoca, sarà sempre possibile "tornare indietro", utilizzando, dal pulsante ''Azioni'' in toolbar la funzione ''Riattiva''.
Visibile solo dopo aver emesso il provvedimento, da questo pulsante sarà possibile effettuare le seguenti attività sul provvedimento:
*'''Sospendi''': apre una modale in cui è obbligatorio inserire il motivo della sospensione;
*'''Annulla sospensione''': questa funzionalità si presenta solo dopo aver effettuato una sospensione. Permette di annullare la sospensione e ritornare alla situazione precedente;
*'''Annulla''': apre una modale in cui è obbligatorio inserire una data di annullamento. Altri dati non obbligatori inseribili riguardano il motivo annullamento ed il protocollo annullamento;
*'''Modifica protocollo annullamento''': questa funzionalità si presenta solo dopo aver effettuato un annullamento. Apre una modale che permette la modifica dei dati relativi al protocollo annullamento;
*'''Annulla annullamento''': questa funzionalità si presenta solo dopo aver effettuato un annullamento. Permette di annullare l'annullamento e ritornare alla situazione precedente;
La rettifica si può effettuare solo sui provvedimenti (notificati) ed è un procedimento da effettuare in due step:
*'''Prepara per rettifica''': è l'azione propedeutica alla rettifica del provvedimento. Questa funzione infatti prepara il provvedimento a percepire delle variazioni – sblocca temporaneamente il documento ordinario e rende inesigibile il provvedimento mantenendo il collegamento tra i due atti;
*'''Rettifica''': questa funzionalità si presenta solo dopo aver preparato il programma alla rettifica. Prima di procedere però occorre inserire la variazione sul provvedimento. Solo cosi, la rettifica verrà recepita dal programma che creerà un atto nuovo, ma di secondo livello, collegato all’atto precedente (rettificato e non più esigibile);


L'unico caso in cui è possibile rettificare provvedimenti non notificati:
====Rinuncia====
*'''Rettifica per cambio notifica''': si usa quando per rintracciare il contribuente occorre effettuare una nuova notifica, con ulteriori spese, rispetto a quelle già sostenute. Non si tratta di una rettifica vera e propria ma è utile per variare le spese ed il tipo di notifica sull’atto originario.


===Pulsante ''Spedizioni''===
L'ultima modalità riguarda la ''Rinuncia'', questa funzione è utilizzata nei casi in cui, per vari motivi, dopo aver concesso la rateizzazione al contribuente, esso vi rinuncia. Anche in caso di rinuncia sarà possibile tornare indietro, utilizzando, dal pulsante ''Azioni'' in toolbar la funzione ''Riattiva''.
Permette di assegnare o annullare una spedizione ordinaria o coattiva. Le funzionalità relative al coattivo saranno visibili solo in caso di provvedimenti scaduti.

Versione attuale delle 16:17, 28 nov 2023

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Introduzione

La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO.

Il tema affrontato è quello della rateizzazione dei documenti con le relative gestioni associate. Precisamente:

  • ricerca rateizzazioni;
  • risultati ricerca rateizzazioni;
  • inserimento richieste rateizzazione;
  • rateizzazioni;
  • gestione rateizzazioni.

Le frame oggetto di questa guida sono accessibili dalle apposite frame di ricerca presenti nel menù.



Ricerca rateizzazioni

Le rateizzazioni, presenti all'interno della banca dati, possono essere visualizzate tramite le apposite frame di ricerca presenti nel menù.

La ricerca può essere condizionata ad uno o più filtri.

La sezione, situata nella parte sinistra della frame di ricerca, mostra i filtri disponibili.

Il pulsante Cerca permetterà di effettuare la ricerca nella banca dati, condizionata ai filtri inseriti.

Ricerca rateizzazioni


Risultati ricerca rateizzazioni

I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia, situata nella parte destra della frame di ricerca. Ogni riga rappresenterà una richiesta di rateizzazione diversa.

Le colonne mostrate di default sono Anagrafica, Anno richiesta, Numero, Data richiesta, Stato richiesta. La visualizzazione delle colonne può essere gestita dall'apposita funzione presente nella toolbar della griglia.

Le richieste di rateizzazione, inserite tramite l'apposita procedura, si presentano tutte in stato Richiesta.

Come vedremo in seguito, le richieste di rateizzazione dei contribuenti possono essere accettate o respinte. L'esito della richiesta e la sua evoluzione verrà mostrato in griglia tramite l'apposita colonna denominata Stato richiesta.

Le rateizzazioni possono essere "lavorate" cliccando sulla matita presente al termine di ogni riga.

Risultati ricerca rateizzazioni


Inserimento richieste rateizzazione

Il presupposto di una rateizzazione è la presenza di una richiesta, da parte del contribuente, di pagare in forma dilazionata dei documenti o atti da lui ricevuti.

Pertanto il primo passo per generare delle rateizzazioni è l'inserimento nel programma della richiesta del contribuente.

La richiesta di rateizzazione può essere inserita dal pulsante + presente nella toolbar della griglia, nella frame di Ricerca rateizzazioni. Il funzionamento è uguale per tutti i verticali, ma ognuno avrà la sua specifica frame di ricerca rateizzazioni.

Nella foto a seguire, ad esempio, la frame è stata aperta dal modulo ICI/IMU.

Inserimento richieste di rateizzazione


L'inserimento della richiesta di rateizzazione prevede una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in due step:

  1. Dati principali: in questo step i dati obbligatori riguardano la Data richiesta e l'Anagrafica del contribuente che fa richiesta. Gli altri campi non obbligatori sono Numero, Anno e Oggetto. Inserendo questi dati e cliccando sul pulsante Successivo in toolbar si passa allo step successivo;
  2. Scelta documenti: in questo step verranno mostrati, in automatico e filtrati già per il modulo in cui si sta lavorando, i documenti potenzialmente oggetto di rateizzazione. Ogni riga in griglia rappresenterà un documento.

Sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli documenti trovati, cliccando sulla matita presente al termine di ogni riga.

Le modalità di selezione dei documenti da rateizzare sono due: aggiungere tutti i documenti in griglia (tramite il check Seleziona tutte le righe) o aggiungere solo alcuni documenti, tra quelli presenti, selezionando solo quelli di interesse, tramite l'apposito check presente all'inizio di ogni riga.

Per concludere la procedura di richiesta rateizzazione cliccare sul pulsante Completa in toolbar.

Il programma aprirà il dettaglio della richiesta di rateizzazione appena creata e la inserirà nella banca dati.

Wizard inserimento richieste di rateizzazione


Rateizzazioni

Il dettaglio delle singole rateizzazioni presenterà, nella parte alta della frame, i campi con i dati relativi alla rateizzazione. La parte sottostante invece darà la possibilità di mostrare ulteriori dati, in base alla sezione valorizzata.

La visualizzazione delle sezioni è legata allo "stato" del documento di rateizzazione. Ad esempio una richiesta respinta non avrà la sezione relativa al piano di ammortamento. Approfondiamo le varie sezioni:

  • Documenti da rateizzare: presenta una griglia in cui sono presenti i documenti oggetto di rateizzazione. Questi documenti possono essere eliminati, tramite l'icona del bidoncino presente nella toolbar della griglia, o aggiunti, tramite il pulsante Azioni, come vedremo in seguito;
  • Prospetto rate: mostra i dati relativi alla rateizzazione, precisamente l'interesse applicato, il numero delle rate totali, la periodicità delle rate, le date e gli importi di eventuali spese ed oneri;
  • Piano d'ammortamento: presenta il piano di ammortamento relativo alla rateizzazione, si avrà evidenza delle rate, suddivise per scadenza, e dei relativi importi, scorporati per quota capitale e quota interessi;
  • Protocollo: se presente, questa sezione riporta i dati relativi al protocollo, come il numero e la data della richiesta e della determina;
  • Notifica: se presente, questa sezione riporta i dati relativi alla notifica. La data, il numero ed il tipo di notifica;
  • Note: in questa sezione sarà possibile inserire informazioni libere relative al singolo documento di rateizzazione.


Dettaglio rateizzazione


Dalla toolbar della frame invece sarà possibile effettuare una serie di attività sul documento di rateizzazione:

  • Indietro: permette di tornare alla frame dei risultati di ricerca;
  • Elimina: consente di eliminare la rateizzazione su cui sto lavorando;
  • Stampa: consente di stampare il documento di accettazione, di respinta o di revoca/rinuncia (in base allo stato in cui si trova la rateizzazione) e le deleghe di pagamento delle rate. La stampa avvierà il relativo workflow di stampa, con possibilità di archiviare, firmare digitalmente, protocollare e spedire via PEC l'esito del rimborso. Sarà possibile effettuare anche la stampa di prova, senza archiviazione, né firma, né protocollazione;;
  • Allegati: apre una modale che permette di allegare documenti alla rateizzazione;
  • Salva: consente di salvare eventuali modifiche apportate sul documento di rateizzazione.

Gestione rateizzazioni

Le rateizzazioni potranno essere gestite tramite il pulsante Azioni, presente nella toolbar della frame.

Da questa funzione potranno essere aggiunti, innanzitutto, ulteriori documenti da rateizzare, rispetto a quelli inseriti in fase di generazione richiesta.

In merito alla gestione invece, le richieste di rateizzazione del contribuente si possono Accettare o Respingere:

Respingi

Nel caso in cui si respinga la richiesta del contribuente, i documenti oggetto della richiesta rateizzazione verranno scollegati dalla richiesta e la stessa passerà in stato Respinta.

Ripristina

Dallo stato Respinta, per poter lavorare di nuovo la richiesta, sempre dal pulsante Azioni si potrà utilizzare la funzione Ripristina. Questa funzione riattiverà la richiesta, a cui andranno però aggiunti di nuovo i documenti da rateizzare, in quanto scollegati precedentemente in fase di respinta.

Accetta

Nel caso in cui, invece, la richiesta del contribuente venga accettata, al fine di completare il processo di accettazione, il programma aprirà una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in quattro step:

  1. Opzioni iniziali: in questa prima fase sarà possibile definire il modello di rateizzazione (Manuale, Proporzionale, Alla francese, Alla francese con acconto pre-rateale) e l'importo delle rate (Tutte uguali tranne la prima, Tutte uguali tranne l'ultima, Tutte simili). Oltre a questo, l'unico campo obbligatorio presente riguarda la Data di accettazione. Dopo aver inserito almeno tutti i dati obbliagtori, cliccando sul pulsante Successivo in toolbar si passa allo step successivo;
  2. Impostazioni di calcolo: in questo step sarà obbligatorio definire il Numero rate, l'Interesse annuo, il Periodo e la Scadenza prima rata. Inoltre, sarà possibile quantificare, se ritenuto necessario, il calcolo degli oneri esecutivi, l'arrotondamento e le eventuali spese di rateizzazione. Dopo aver inserito almeno tutti i dati obbligatori, cliccando sul pulsante Successivo in toolbar si passa allo step successivo;
  3. Piano d'ammortamento: viene mostrato il piano di ammortamento risultante dai dati inseriti nelle precedenti due fasi del wizard. Ha essenzialmente una funzione di visualizzazione del piano condizionato alle scelte fatte. Per effettuare delle modifiche occorre tornare negli step precedenti del wizard tramite il pulsante Precedente, modificare i dati e poi tornare in questo step per vederne le evidenze. Cliccando sul pulsante Successivo in toolbar si passa allo step successivo;
  4. Documento di rateizzazione: l'ultimo step della procedura guidata presenta un resoconto del documento di rateizzazione che si andrà a generare. In particolare, in questa fase, sarà possibile visualizzare l'importo degli interessi generati dalla rateizzazione. Cliccando sul pulsante Completa, la richiesta verrà accettata, passerà allo stato Confermata e sarà prodotto il relativo documento di rateizzazione.

Sui documenti di rateizzazione innanzitutto possono essere registrati dei pagamenti, dalla funzione Registra pagamento presente in toolbar, nel pulsante Azioni. Verrà aperta una procedura guidata (wizard) che consentirà di associare un pagamento al documento di rateizzazione.

Inoltre i documenti di rateizzazione possono essere ulteriormente "lavorati", se necessario, secondo tre modalità diverse:

INFORMAZIONE

Differenze tra modello di rateizzazione alla francese e modello di rateizzazione proporzionale:

Modello alla francese

Nell'ammortamento "alla francese" le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo a partire dalla data di richiesta della rateizzazione.
Per costruire il piano di ammortamento sarà necessario calcolare per ogni periodo:

  • quota interessi = capitale residuo (periodo precedente) x tasso di interesse (rapportato al periodo);
  • quota capitale = rata (costante) – quota interessi.

La rata è pari alla somma tra quota interessi e quota capitale. Il capitale residuo è la differenza tra il capitale residuo del periodo precedente e la quota capitale.
Una volta calcolata la quota interessi per la prima rata, sarà possibile calcolare la quota capitale e il nuovo capitale residuo per differenza.

Modello proporzionale

Il modello proporzionale va a conteggiare tutti gli interessi dal sessantunesimo giorno dalla notifica del provvedimento fino alla scadenza dell'ultima rata, andandoli a dividere per il numero delle rate in maniera proporzionale.
All'importo della rata si arriva in questo modo: si divide totale interessi arrotondati al centesimo per il numero rate, quindi si aggiunge la quota capitale e si arrotonda. Gli interessi di ciascuna rata, invece, sono calcolati arrotondando al centesimo la quota capitale, moltiplicandola quindi per il tasso di interesse x 100 e per i giorni di interesse calcolati(differenza tra data scadenza rata e data scadenza provvedimento) su 365.

Ripristina

La prima modalità riguarda il Ripristina, già vista per l'opzione Respingi e che funziona in maniera identica anche in questo caso.

Revoca

La seconda modalità riguarda la Revoca, questa funzione è utilizzata nei casi in cui, per vari motivi, la rateizzazione, prima concessa, viene revocata al contribuente. Tuttavia, anche in caso di revoca, sarà sempre possibile "tornare indietro", utilizzando, dal pulsante Azioni in toolbar la funzione Riattiva.

Rinuncia

L'ultima modalità riguarda la Rinuncia, questa funzione è utilizzata nei casi in cui, per vari motivi, dopo aver concesso la rateizzazione al contribuente, esso vi rinuncia. Anche in caso di rinuncia sarà possibile tornare indietro, utilizzando, dal pulsante Azioni in toolbar la funzione Riattiva.

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