Tributi - Ricerca provvedimenti

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Introduzione

La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO.

Il tema affrontato è quello dei provvedimenti con le relative gestioni associate. Precisamente:

• La ricerca dei provvedimenti;
• I risultati della ricerca provvedimenti;
• L'accentratore del provvedimento.

La frame oggetto di questa guida è accessibile trasversalmente su più verticali tramite la Ricerca provvedimenti.

Ricerca provvedimenti

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La frame Ricerca provvedimenti, permette di ricercare i provvedimenti all'interno della banca dati.

La ricerca può essere condizionata ad uno o più filtri.

Filtri salvati

È possibile salvare una o più combinazioni di filtri. Questa funzionalità risulta molto utile e consigliata quando si ha la necessità di effettuare in maniera ricorrente lo stesso tipo di ricerca.

INFORMAZIONE Come si crea un filtro? Cliccare il pulsante Nuovo in toolbar; Nel campo Descrizione (obbligatorio), inserire una descrizione "parlante" del filtro, che aiuti a riconoscere con immediatezza la ricerca che lo stesso andrà a generare; Valorizzare, nella sezione di dettaglio, i campi utili a creare il filtro di cui si necessita; Cliccare sul tasto Salva in toolbar. Esempio: la foto mostra un filtro di prova che permetterà di ricercare tutti i provvedimenti, di omessa denuncia, per l'anno di imposta 2022

La sezione situata nella parte sinistra della maschera mostra i filtri salvati, richiamabili con un semplice click.

Nel caso in cui, per necessità, siano stati creati tanti filtri, si consiglia di utilizzare l'apposita funzione di ricerca.

Per ricerche più avanzate, che necessitano di filtri specifici non presenti nei campi di Ricerca documenti, è possibile utilizzare la funzione Aggiungi criteri

I filtri creati possono essere anche eliminati, richiamandoli dall'elenco a sinistra e cliccando sull'icona del bidoncino rosso in toolbar.

La ricerca

Il pulsante Estrai, presente in toolbar, permetterà di effettuare la ricerca nella banca dati, condizionata ai filtri inseriti.

Risultati ricerca provvedimenti

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I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia. Ogni riga rappresenterà un provvedimento diverso.

Dalla toolbar della griglia sarà possibile attivare la modalità di selezione (o tabella) e/o inserire ulteriori colonne, rispetto a quelle mostrate di default.

Dalla toolbar della frame invece sarà possibile effettuare una serie di attività sui provvedimenti presenti in griglia:

• Chiudi: permette di chiudere la frame dei risultati di ricerca;
• Elimina: consente di eliminare uno o più documenti selezionati in griglia;
• Azioni: permette di gestire una serie di operazioni su uno o più documenti selezionati in griglia.
  • Emetti: funzione che consente di emettere il provvedimento;
  • Annulla emissione: funzione che consente di annullare l'emissione di un provvedimento emesso in precedenza;
  • Notifica: funzione che permette di inserire la notifica del provvedimento;
  • Annulla notifica: funzione che permette di annullare la notifica di un provvedimento inserita in precedenza;
  • Cambia opzione: funzione che consente di passare un provvedimento dall'opzione ridotta a quella intera o viceversa;
  • Spedizioni: funzione che permette di assegnare (o rimuovere) una spedizione ordinaria al provvedimento;
  • Lotti di bilancio: funzione che permette di assegnare (o rimuovere) un lotto di bilancio al provvedimento;
  • Esporta SIATEL funzione atta a richiede l'aggiornamento degli indirizzi fisici dei contribuenti del Comune. Per la gestione SIATEL si rimanda a questa guida;
  • Esporta INIPEC si richiede l'aggiornamento indirizzi PEC dei contribuenti del Comune. Per la gestione INIPEC si rimanda a questa guida;
  • Riepilogo: mostra un riepilogo dei documenti selezionati in griglia con i valori suddivisi per anno imposta e tipo voce.
• Controlla indirizzi: esegue un controllo sugli indirizzi di spedizione per verificare eventuali anomalie in merito;
• Stampa: consente di effettuare le stampe accessorie (elenchi - etichette - distinta - raccomandate).

Cliccando invece l'icona della matita, dall'ultima colonna di ogni riga, sarà possibile visualizzare il dettaglio dei singoli provvedimenti.

Documenti

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Il dettaglio del documento presenta un accentratore con le seguenti sezioni. Da qui sarà possibile consultare e modificare i documenti presenti nella banca dati.

Ogni sezione presenterà una parte comune, situata in alto e formata da delle chips riferite allo stato del documento (ad esempio Non pagato - Pagato parzialmente - Pagato totalmente - Scaduto ...) ed una griglia in cui verrà mostrato l'importo del documento (suddiviso in totale - pagato e residuo).

INFORMAZIONE Gli stati del documento ordinario Di seguito una rassegna degli stati possibili per i documenti ordinari: Dicitura Non pagato (chips colore rosso), se sul documento NON sono presenti pagamenti diretti né indiretti; Dicitura Pagato parzialmente (chips colore giallo), se sul documento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma NON supera il totale emesso; Dicitura Pagato totalmente (chips colore verde), se sul documento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma è uguale al totale emesso; Dicitura Pagato in eccesso (chips colore blu), se sul documento sono presenti pagamenti diretti e/o indiretti la cui somma supera il totale emesso; Dicitura Pagamento tardivo (chips colore rosso), se è presente almeno un pagamento diretto tardivo; Dicitura Scaduto (chips colore rosso), valido per tutti i documenti, se l’ultima rata tra tutte quelle disponibili per le varie opzioni risulta scaduta ed il totale pagato direttamente ed indirettamente risulti inferiore all’emesso; Dicitura Scaduto parzialmente (chips colore giallo), valido solo per le rateizzazioni, se il totale pagato direttamente e indirettamente non corrisponde alla somma delle rate passate; Se non si verifica nessuna delle due condizioni precedenti, quindi documento non scaduto, non viene mostrata alcuna chips. Dicitura Documento successivo (chips colore blu), se è presente un documento successivo di qualsiasi tipologia, altrimenti non mostra alcuna chips. Dicitura Riscossione indiretta (chips colore blu), se il documento è in riscossione indiretta con concessionario (sia per riscossione indiretta dell'ordinario che per la riscossione coattiva), altrimenti non mostra alcuna chips. Un’eventuale documento rateizzato è rintracciabile tramite la combinazione dei check Esigibile e Documento successivo, esplorando nel dettaglio la storia del documento contabile.

Dettagli

In questa sezione sono raggruppante una serie di informazioni specifiche del documento.

Nel riepilogo documento (sezione espandibile) sarà possibile visualizzare la Causale, il Contribuente, la Posizione contabile, il Recapito, la Spedizione, la Data registrazione, il Tipo documento e le Note del documento specifico.

La griglia sottostante invece mostra il dettaglio del documento.

Dalla toolbar della sezione sarà possibile inserire allegati (tramite l'icona della graffetta), avviare le stampe specifiche del documento (dal pulsante Stampa), ed eseguire una serie di azioni sul documento (dal pulsante Azioni). Le azioni differiscono in base alla tipologia del documento. Per la gestione delle singole azioni si rimanda a questa guida.

Opzioni di pagamento

In questa sezione sono presenti due griglie.

La prima griglia mostra le opzioni di pagamento presenti per il documento, con l'indicazione di quella predefinita. La griglia successiva invece mostra il dettaglio dell'opzione selezionata. Precisamente il numero delle rate, la percentuale di ogni rata, l'importo corrispondente e l'eventuale importo pagato, la scadenza ed il codice OCR.

Se non è stato già inserto un pagamento sul documento, le opzioni possono essere create e/o modificate tramite il comando Modifica opzioni presente nella toolbar della prima griglia.

INFORMAZIONE Come si modificano le opzioni di pagamento? Cliccare il pulsante Nuovo nella toolbar di modifica dettaglio per aggiungere una rata ad un'opzione di pagamento già esistente. Oppure cliccare il pulsante Nuovo nella toolbar principale per aggiungere una nuova opzione di pagamento; Inserire o modificare i dati; Cliccare il pulsante Conferma per inserire i dati nella griglia delle rate; Cliccare sul tasto Salva nella toolbar principale.

Pagamenti

Nella griglia presente in questa sezione saranno mostrati tutti i pagamenti presenti per il documento oggetto di analisi. Per ogni pagamento verranno indicati in griglia, tra le altre cose, il numero della rata, le date relative, l'importo pagato, le sanzioni e gli interessi, la fonte dei dati, il tipo di pagamento.

Per una visualizzazione completa, o la modifica, dei dati del singolo pagamento cliccare l'icona della matita, dalla colonna Azioni.

Documenti originari

Questa sezione sarà visibile solo in presenza di documenti cumulativi. In questo caso mostrerà i documenti originari, cioè i documenti oggetto del cumulo. I documenti originari avranno nel proprio dettaglio la chips Vai al documento successivo. Cliccando sulla chips verrà aperto il documento cumulativo.

INFORMAZIONE La chips può essere denominata anche Vai al provvedimento successivo se il documento successivo è un provvedimento

Altri dati

In questa sezione verranno mostrate una serie di informazioni aggiuntive relative al documento.

Fattura elettronica/IVA

La sezione presenta una serie di informazioni specifiche come l'identificativo sistema di interscambio, lo stato della fattura, il riepilogo IVA ed il numero di registrazione IVA.