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| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
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| La Spedizione, in SicraWeb EVO, rappresenta un contenitore utile a raggruppare i vari documenti generati, siano essi documenti ordinari, solleciti o provvedimenti. Richiamando, quindi, una determinata spedizione all'interno di una frame di ricerca, una volta lanciata verranno fuori solamente i documenti presenti all'interno di quella spedizione. | | La spedizione rappresenta un contenitore utile a raggruppare i vari documenti generati, siano essi documenti ordinari, solleciti o provvedimenti. Si possono catalogare in spedizione anche altri oggetti tributari, come i pagamenti. Richiamando, quindi, una determinata spedizione all'interno di una frame di ricerca, una volta lanciata verranno fuori solamente i documenti presenti all'interno di quella spedizione. |
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| ==<big><font color="#00379e">'''Creazione nuova spedizione'''</font></big>== | | ==<big><font color="#00379e">'''Creazione nuova spedizione'''</font></big>== |
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| In ''Gestione spedizioni'', dal pulsante '''+''', presente nella toolbar della griglia, sarà possibile creare da zero una nuova spedizione. | | In ''Gestione spedizioni'', dal pulsante '''+''', presente nella toolbar della griglia, sarà possibile creare da zero una nuova spedizione. |
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| L'Applicazione, a cui la spedizione si riferisce, viene valorizzata in automatico in base al tributo dal quale si sta creando l'oggetto. I dati inseribili invece riguardano:<br> | | L'applicazione, a cui la spedizione si riferisce, viene valorizzata in automatico in base al tributo dal quale si sta creando l'oggetto. I dati inseribili invece riguardano:<br> |
| *'''Codice''': interno ed univoco della spedizione, il quale (in genere) viene assegnato in automatico dal programma; | | *'''Codice''': interno ed univoco della spedizione, il quale (in genere) viene assegnato in automatico dal programma; |
| *'''Descrizione''': campo libero, a discrezione dell'operatore, utile a rendere riconoscibile (parlante) la spedizione; | | *'''Descrizione''': campo libero, a discrezione dell'operatore, utile a rendere riconoscibile (parlante) la spedizione; |
| *'''Numero spedizione''': numerazione con valenza esterna; | | *'''Numero spedizione''': numerazione con valenza esterna; |
| *'''Data riferimento''' - '''Data effettiva spedizione''' - '''Data di chiusura''': serie di date riferite alla spedizione; | | *'''Data riferimento'''/'''Data effettiva spedizione'''/'''Data di chiusura''': serie di date riferite alla spedizione; |
| *'''Anno finanziario''': consente di specificare l'anno a cui fa riferimento la spedizione; | | *'''Anno finanziario''': consente di specificare l'anno a cui fa riferimento la spedizione; |
| *'''Tipo spedizione''': permette di identificare la tipologia di atti contenuti nella spedizione; | | *'''Tipo spedizione''': permette di identificare la tipologia di atti contenuti nella spedizione; |
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| {{informazione|testo=il ''Tipo spedizione'' condiziona la visibilità della stessa all'interno delle maschere di ricerca documenti. Se, ad esempio, come tipo spedizione si seleziona la voce Provvedimenti, quella spedizione non sarà richiamabile all'interno della ricerca documenti ordinaria; allo stesso modo, se il tipo spedizione scelto è Documenti di pagamento, la spedizione non sarà selezionabile nella ricerca e stampa provvedimenti.}} | | {{informazione|testo=il ''Tipo spedizione'' condiziona la visibilità della stessa all'interno delle maschere di ricerca. Se, ad esempio, come tipo spedizione si seleziona ''Provvedimenti'', quella spedizione non sarà richiamabile all'interno della ricerca documenti ordinaria; allo stesso modo, se il tipo spedizione scelto è ''Documenti'' di pagamento, la spedizione non sarà selezionabile nella ricerca e stampa provvedimenti.}} |
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| *''' Spedizione padre''': se valorizzato, la spedizione su cui si sta lavorando diventa una sottospedizione (spedizione figlia) di quella inserita in questo campo; | | *''' Spedizione padre''': se valorizzato, la spedizione su cui si sta lavorando diventa una sottospedizione (spedizione figlia) di quella inserita in questo campo; |
| *'''Responsabile''' - '''Dirigente''' - '''Funzionario''': permettono di specificare le varie figure di riferimento per la spedizione; | | *'''Responsabile'''/'''Dirigente'''/'''Funzionario''': permettono di specificare le varie figure di riferimento per la spedizione; |
| *'''Numero''' e '''Data''' vari: informazioni secondarie riguardanti la spedizione''. | | *'''Numero''' e '''Data''' vari: informazioni secondarie riguardanti la spedizione, in particolare il campo ''Data stampa'', non modificabile, viene valorizzato in automatico a conclusione di una postalizzazione con workflow massiva, dopo la sua chiusura.''. |
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| Tra questi, l'unico campo obbligatorio riguarda la ''Descrizione''. Tutti gli altri campi sono consigliati ma non obbligatori ai fini del salvataggio. | | Tra questi, l'unico campo obbligatorio riguarda la ''Descrizione''. Tutti gli altri campi sono consigliati ma non obbligatori ai fini del salvataggio. |
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| [[File:TRIWEB 0103.png|1000px|center|Risultati ricerca spedizioni]]<br> | | [[File:TRIWEB 0103.png|1000px|center|Risultati ricerca spedizioni]]<br> |
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| | | ==<big><font color="#00379e">'''Spedizioni'''</font></big>== |
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| Dalla toolbar della frame sarà possibile effettuare la '''stampa''' (delle utenze e della comunicazione contribuente) e/o svolgere una serie di '''azioni massive''' sulle utenze presenti in griglia:
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| *'''assegna set scadenze''': permette di inserire liberamente delle scadenze;
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| *'''assegna set scadenze default''': consente invece di scegliere tra scadenze impostate di default nel programma;
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| *'''emetti documenti a debito''': apre un wizard dal quale sarà possibile emettere massivamente dei documenti a debito, dopo aver inserito filtri, scelto il periodo di riferimento, inserito la spedizione e le date di emissione e registrazione, definito le opzioni di pagamento. Per la generazione dei documenti si rimanda a [[Tributi - Rifiuti Solidi Urbani: Generazione documenti|questa guida]];
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| *'''lancia nuovo calcolo''': apre un wizard dal quale sarà possibile effettuare un calcolo massivo sulle utenze, che in base ai filtri inseriti, risultano senza calcolo nel periodo indicato. Per la generazione dei calcoli si rimanda a [[Tributi - Rifiuti Solidi Urbani: Generazione calcoli|questa guida]];
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| *'''lancia ricalcolo''': apre un wizard dal quale sarà possibile effettuare un ricalcolo massivo sulle utenze risultanti dai filtri inseriti;
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| *'''elimina calcoli''': permette di definire i periodi di calcolo oggetto di eliminazione calcoli. L'eliminazione può riguardare tutti i calcoli, solo i calcoli con documento o quelli senza documento, oppure si può scegliere di cancellare solo i calcoli di compensazione da transcodifica;
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| *'''esporta SIATEL''': richiesta aggiornamento indirizzi fisici dei contribuenti del Comune. Per la gestione SIATEL si rimanda a [[Tributi - Gestione SIATEL|questa guida]];
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| *'''esporta INIPEC''': richiesta aggiornamento indirizzi pec dei contribuenti del Comune. Per la gestione INIPEC si rimanda a [[Tributi - Gestione INIPEC|questa guida]].
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| Dal pulsante della matita, situato alla fine di ogni riga, sotto la colonna ''Azioni'', sarà possibile aprire il dettaglio dell'utenza.<br>
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| ==<big><font color="#00379e">'''Utenze'''</font></big>== | |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
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| ''Utenza'' è la maschera "principe" del modulo RSU. Da qui sarà possibile consultare e modificare le utenze presenti nella banca dati.<br>
| | All'interno del dettaglio della singola spedizione, saranno presenti tre sezioni: |
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| Nella parte sinistra della maschera è presente un accentratore con all'interno le seguenti sezioni:
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| === Utenza ===
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| In questa sezione il pannello '''Principale''' presenta le informazioni relative all'utenza: l'intestatario, il proprietario, il conduttore se presente (tutti da ricercare in anagrafica dell'indice generale), l'ubicazione dell'utenza, la posizione contabile. <br><br>
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| Tra tutti i dati presenti, quelli relativi ai componenti familiari meritano un'approfondimento specifico:<br>
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| <div>
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| {| cellspacing="8"
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| |- valign="top"
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| | width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
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| <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
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| <big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE'''</u></big>
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| Le informazioni '''da anagrafe''' derivano dall'interfacciamento con l'Anagrafe e presentano il numero dei componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza, specificando la presenza di eventuali minorenni nel nucleo. Dal pulsante ''Visualizza famiglie'' inoltre è possibile aprire il dettaglio di ogni singolo nucleo familiare. Il dettaglio del singolo nucleo familiare verrà interrogato direttamente dall'anagrafe Demos EVO, se si utilizza il Demografico di Sicraweb EVO, oppure dal modulo di Anagrafe Minimale, qualora il software utilizzato per i servizi demografici sia diverso da Demos EVO. <br>
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| </div>
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| |}
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| <div>
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| {| cellspacing="8"
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| |- valign="top"
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| | width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
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| <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
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| <big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE'''</u></big>
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| I campi '''''Forzati'' - ''Aggiuntivi''''' permettono di specificare un numero diverso di componenti rispetto a ciò che viene rilevato da Anagrafe. Valorizzando il campo dei forzati, il programma ignorerebbe totalmente quanto riscontrato in anagrafe. Ad esempio se valorizzassi il campo forzati con "4" il programma farebbe il calcolo utilizzando la tariffa dei 4 componenti, indipendentemente dai componenti rilevati da anagrafe. Nei forzati sarà possibile anche specificare il numero di eventuali minorenni. I componenti aggiuntivi invece, se valorizzati, si andrebbero ad aggiungere a quelli riscontrati dall'Anagrafe o dai forzati. Ad esempio se ho 4 componenti da anagrafe (o forzati) ed inserisco il valore 2 in aggiuntivi, il programma farà il calcolo applicando la tariffa dei 6 componenti.
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| </div>
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| |}
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| <div>
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| {| cellspacing="8"
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| |- valign="top"
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| | width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
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| <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
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| <big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE '''</u></big>
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| Il campo ''Riferimento famiglia'' permette di impostare "logiche" diverse sulla rilevazione del numero di componenti da Anagrafe, di seguito una descrizione delle varie voci:<br>
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| 1) Utenza residente riservata alla Famiglia del contribuente: ''vengono rilevati i componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza'';<br>
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| 2) Seconde case: imposta commisurata ai componenti della Famiglia del contribuente: ''il criterio è identico al caso precedente. Quest'impostazione è utile se vogliamo considerare comunque, ai fini dell'applicazione della tariffa domestica, il numero di componenti del nucleo familiare dell'intestatario nonostante l'utenza sia da considerarsi come "seconda casa tenuta a disposizione"''; <br>
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| 3) Utenza residente riservata alla famiglia del conduttore: ''considera il numero di componenti del nucleo familiare del conduttore (non più dell'intestatario come nei punti precedenti). Il conduttore può essere definito valorizzando l'apposito campo denominato ''Conduttore'' nella sezione ''Avanzate'' dell'utenza. Quest'impostazione si usa quando l'utenza è intestata ad una persona ma poi, effettivamente, l'immobile viene occupato da un'altra insieme alla sua famiglia (esempio classico potrebbe essere il caso padre-figlio dove il padre rimane intestatario dell'utenza ma l'appartamento viene poi occupato dal figlio)''; <br>
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| 4) Seconde case: imposta commisurata ai componenti della famiglia del conduttore: ''caso identico al punto 2) ma con riferimento al conduttore''; <br>
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| 5) Riservata a famiglie residenti nell'accesso dell'utenza: ''il numero di componenti rilevati da Anagrafe sarà dato dalla somma dei componenti delle famiglie residenti nell'accesso dell'utenza specificato''; <br>
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| 6) Seconde case: imposta commisurata ai componenti forzati e aggiuntivi: ''con quest'impostazione "salta" l'interfacciamento con l'Anagrafe. Vengono considerati '''solo''' i componenti forzati e i relativi componenti aggiuntivi. Se non specificati il programma rileverà 0 componenti; Quindi verrà fatto il calcolo usando la tariffa degli 0 componenti (tariffa di default da gestire in fascia di calcolo sulla base del regolamento comunale)'';<br>
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| 7) Riservata alle famiglie delle anagrafiche indicate da operatore: ''in questo caso il programma va a prendere le famiglie indicate nella maschera che si apre dal pulsante ''Collega famiglie'' della sezione principale dell'utenza''.<br>
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| </div>
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| Nel pannello '''Avanzate''' sono presenti campi ed informazioni aggiuntive relative all'utenza.<br>
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| Dalla '''toolbar''' sarà possibile intervenire sui dati di questa sezione. Precisamente effettuare modifiche e salvarle, visualizzare lo storico dell'utenza, inserire allegati, ed anche eliminare l'utenza. Inoltre dal pulsante ''Azioni'' sarà possibile assegnare le '''proprietà dell'utenza''' ed inserire un subentro (se l'utenza è cessata).<br>
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| Il subentro viene gestito da un'apposita modale, vedi foto a seguire. Sarà importante definire il contesto a cui si riferisce il subentro (dichiarato o accertato) ed obbligatorio inserire la data del subentro, il nuovo intestatario e la sua posizione contabile. Utile anche specificare se si tratti di una nuova utenza o di un cambio intestatario sull'utenza già presente, tramite il campo ''Tipologia subentro''. Tutti gli altri dati non sono obbligatori ma il consiglio è sempre quello di inserirli se disponibili. In merito ai componenti familiari si è già detto sopra. <br>
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| [[File:RSUWEB 0003.PNG|800px|center|Subentro intestatario]]<br>
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| === Dichiarazioni ===
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| In questa sezione vengono mostrati i dati delle dichiarazioni: il denunciante, i numeri e le date di ricevuta e protocollo. <br>
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| Dalla matitina presente sotto la colonna azioni, per ogni riga, quindi per ogni dichiarazione, è possibile aprire l'accentratore della dichiarazione. <br>
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| L'accentratore, a sua volta, presenterà una serie di sezioni in cui sarà possibile visualizzare e/o modificare i dati della dichiarazione, gli immobili, eventuali richieste di agevolazioni, le pratiche collegate ed i riferimenti dell'utenza.<br>
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| Il tema delle dichiarazioni è affrontato in [[Tributi - Rifiuti Solidi Urbani: Dichiarazioni|questa guida]].
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| === Posizioni ===
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| In questa sezione sono presenti le posizioni dell'utenza. Ogni riga presente nella griglia rappresenta una posizione diversa. <br>
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| Il dettaglio, visualizzabile dal ''+'' presente all'inizio di ogni riga, mostra informazioni più specifiche della posizione: se essa riguarda un contesto dichiarato o un contesto accertato, la superficie considerata e quella di riferimento, l'accesso e la categoria.<br>
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| <div>
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| {| cellspacing="8"
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| |- valign="top"
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| | width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
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| <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
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| <big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE '''</u></big>
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| Il '''contesto dichiarato''' è l'ambito usato per inserire i dati relativi alla dichiarazione del contribuente ed eventuali sue modifiche o integrazioni. Eventuali variazioni, provenienti da dichiarazioni rettificative da parte del contribuente, genereranno la ''storicizzazione'' dei dati.
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| Operativamente, dal dettaglio del contesto dichiarato, occorrerà inserire una nuova data di validità e modificare i dati oggetto di interesse. Il salvataggio genererà un nuovo stadio storico con i dati aggiornati, mentre la situazione originaria sarà storicizzata nel programma e sempre consultabile dal pulsante ''Storico''. In pratica saranno presenti tanti stadi storici quante sono le modifiche effettuate sul contesto.<br>
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| Il '''contesto accertato''' invece è l'ambito riguardante gli accertamenti per omessa/infedele denuncia. Se in fase accertativa i dati dichiarati dal contribuente risultino incongruenti o addirittura mancanti, i dati corretti ed aggiornati dovranno essere inseriti in questo contesto specifico. Anche il contesto accertato è oggetto di storicizzazione. <br>
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| Come si comporta il programma in questi casi?
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| Se non esiste un contesto dichiarato, cioè il contribuente ha omesso la dichiarazione, non essendoci dati nel contesto dichiarato, il programma genera un calcolo con i dati inseriti nel contesto accertato, proponendo di sanzionare l'omessa denuncia.<br>
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| Operativamente in questo caso occorre creare una nuova utenza e nel secondo step del wizard di inserimento scegliere il ''Tipo contesto'' accertato.<br>
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| Se esiste già un contesto dichiarato, cioè il contribuente ha presentato una dichiarazione, ma dalla fase accertativa risulti che i dati dichiarati non siano corretti e quindi non coerenti con quanto presente nel contesto dichiarato, il programma genera un calcolo per differenza tra i valori inseriti nel contesto accertato e quelli presenti nel contesto dichiarato.<br>
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| Operativamente il contesto accertato può essere inserito dal tab ''Accertato'', in questo caso l'applicativo sanzionerà l'infedele denuncia.
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| Per utenze già presenti è possibile gestire i contesti dichiarati ed accertati tramite i relativi tab presenti nel dettaglio della posizione.
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| In fase di creazione di un contesto accertato è obbligatorio definire il periodo accertato. L'utenza viene sempre generata valorizzando la ''Fine provvisoria'', quando poi l'atto di omessa o infedele verrà generato, stampato e notificato allora si potrà spostare la data fine da provvisoria a definitiva. Il programma dall'anno successivo a quello inserito nel campo ''Fine definitiva'' non genererà più un calcolo di accertamento ma ordinario.
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| </div>
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| |}
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| [[File:RSUWEB 0004.png|1000px|center|Gestione contesti dichiarato ed accertato]]<br>
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| Dalla toolbar della griglia sarà possibile aggiungere nuove posizioni utenza.<br>
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| Mentre, tramite i tre puntini posti al termine di ogni riga, sarà possibile cancellare o annullare la posizione e gestire le '''proprietà della posizione'''.<br>
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| Le '''proprietà dei contesti''' invece si possono raggiungere dal pulsante ''Azioni'' presente nella toolbar del dettaglio. Queste proprietà sono molto importanti in riferimento all'inserimento ed alla storicizzazione delle riduzioni. Le riduzioni permettono di "personalizzare" il calcolo, introducendo delle variabili che il programma prenderà in considerazione.<br>
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| Le riduzioni possono avere varia natura e motivazione. Potranno essere presenti riduzioni libere, collegate all'ISEE del contribuente, oppure generate da situazioni contingenti (riduzioni covid). <br>
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| Nell'esempio in foto, nel contesto dichiarato, sono presenti due riduzioni. La riduzione RSU, basata sul valore dell'ISEE, presenta anche una storicizzazione al suo interno, in quanto dal 01/03/2016 al 01/01/2018 la riduzione riguardava il 50% della parte variabile, vedi sezione ''Valori storici''. Mentre la riduzione vigente attualmente è pari al 20% della parte variabile.
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| [[File:RSUWEB 0005.PNG|1000px|center|Proprietà contesti]]<br>
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| === SISMAL ===
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| Questa sezione riguarda solo ed esclusivamente i Comuni che hanno implementato un sistema di smaltimento puntuale. <br>
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| Da qui sarà possibile effettuare, tramite il pulsante ''Azioni'' della toolbar in griglia, diverse attività sulle singole utenze: assegnare un sistema di smaltimento e visualizzarne lo storico, effettuare ricerca o inserire nuove operazioni riferite a sistemi di smaltimento ad uso esclusivo o condiviso.
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| === Calcoli ===
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| In questa sezione vengono riportati i calcoli. <br>
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| La parte superiore della maschera presenta alcuni campi utili a filtrare tra i vari calcoli presenti.<br>
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| In primis la visualizzazione può essere definita per utenza, per posizione contabile o per contribuente tramite l'apposito radio button.<br>
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| Inoltre i calcoli possono essere filtrati per anno di imposta e scegliere se mostrare anche i calcoli simulati e/o annullati.<br>
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| Nella prima griglia saranno presenti tutti i calcoli trovati in base ai filtri immessi. I calcoli potranno avere o meno un documento associato e saranno differenziati per periodo e suddivisi per saldo e acconto, con i relativi importi. Dalla griglia sarà inoltre possibile aprire il documento, cliccando sul link nell'apposita colonna ''Documento''. Lo stesso potrà essere fatto per il provvedimento, se presente, dall'apposita colonna ''Provvedimento''. Le altre informazioni presenti in griglia riguardano il tipo e lo stato del documento.<br>
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| Dal pulsante dei tre puntini, presenti sotto la colonna ''Azioni'', per le righe di calcolo sarà possibile cancellare i singoli calcoli o compensarli, tramite l'apposita modale. Mentre per le righe di calcolo con documento presente sarà possibile annullare o eliminare i documenti. <br>
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| La griglia sottostante invece mostrerà il dettaglio del singolo calcolo evidenziato nella griglia precedente. Il calcolo verrà scomposto per parte variabile, fissa e addizionali. Inoltre ogni riga presenterà tutti i valori che hanno generato l'importo dovuto. <br>
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| Dal pulsante dei tre puntini, presenti sotto la colonna ''Azioni'', si potrà aggiungere una '''proprietà di calcolo''' e cancellare o modificare la singola voce di dettaglio. <br>
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| [[File:RSUWEB 0006.png|1000px|center|Calcoli RSU]]<br>
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| Dalla toolbar, tramite il pulsante ''Azioni'', sarà possibile visualizzare la gestione del contribuente ed effettuare diverse attività sui calcoli, come generare il calcolo (per la generazione dei calcoli si rimanda a [[Tributi - Rifiuti Solidi Urbani: Generazione calcoli|questa guida]]), il documento ordinario (per la generazione dei documenti si rimanda a [[Tributi - Rifiuti Solidi Urbani: Generazione documenti|questa guida]]), il documento cumulativo (per la generazione dei documenti cumulativi si rimanda a [[Tributi - Generazione documenti cumulativi|questa guida]]), il provvedimento.<br>
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| La generazione del documento cumulativo avviene tramite un'apposito wizard, suddiviso in tre step. nel primo step si potranno selezionare i documenti da cumulare, nel secondo step dovrà essere inserita la ''spedizione'', obbligatoria. nell'ultimo step sarà mostrato un riepilogo del documento cumulativo prima di generarlo. <br>
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| [[File:RSUWEB 0007.PNG|1000px|center|Wizard documento cumulativo]]<br>
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| La generazione del provvedimento invece apre una modale che permette di produrre gli atti di omessa/infedele denuncia. <br>
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| La presenza di calcoli di tipo ''Accertamento'' è fondamentale per la generazione degli atti, in quanto la modale mostrerà i dati se presente almeno un contesto accertato e un periodo di accertamento attivi per l'utenza del contribuente.<br>
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| [[File:RSUWEB 0008.PNG|1000px|center|Wizard documento cumulativo]]<br>
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| === Proprietà ===
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| In questa sezione vengono mostrate le proprietà suddivise per utenza - posizioni - contesti.
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| Inoltre sarà possibile visualizzare anche lo storico delle singole proprietà.
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| === Subentro === | | === Dettagli === |
| In questa sezione, utilizzabile quando l'utenza è cessata, è possibile visualizzare e navigare l'eventuale subentro presente. | | In questa sezione vengono mostrati tutti i campi già visti in fase di creazione spedizione. Sarà possibile consultare i dati, salvare eventuali modifiche o eliminare la spedizione. |
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| === Immobili ===
| | Inoltre dal pulsante ''Azioni'', presente in toolbar, si potrà effettuare la seguente attività sulla spedizione: |
| In questa sezione vengono mostrati gli immobili legati all'utenza che si sta trattando.<br>
| | *'''assegna codici bilancio''': permette di associare i codici di bilancio ai tipi voce presenti nei documenti della spedizione; |
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| Gli immobili in griglia sono suddivisi per posizioni utenza. Ogni riga mostra una posizione. Il click su una riga apre il dettaglio con la specifica degli immobili presenti per quella posizione. <br>
| | === Documenti === |
| | La griglia presente in questa sezione (disponibile solo per le spedizioni di tipo ''Documenti, Solleciti, Provvedimenti'') mostra tutti i documenti inseriti nella spedizione che si sta indagando. Ogni riga in griglia rappresenterà un documento diverso. |
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| Gli immobili possono essere inseriti dall'apposita funzione ''Ricerca immobili'' presente nella toolbar della griglia nel dettaglio. Questa funzione permette l'inserimento degli immobili tramite diverse modalità. Gli immobili possono essere ricercati e di conseguenza inseriti per accesso, per titolare, per dati catastali dichiarati. Inoltre per immobili già presenti in griglia si possono ricercare le pertinenze ed i terreni.<br>
| | Dal pulsante della matita, situato alla fine di ogni riga, sarà possibile visualizzare il dettaglio del singolo documento. |
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| Sugli immobili presenti nella griglia di dettaglio sarà possibile effettuare svariate operazioni: cessarli, modificarne i dati, eliminarli per intero o solo l'ultima variazione, visualizzare lo storico.
| | === Statistiche === |
| | In questa sezione (disponibile solo per le spedizioni di tipo ''Documenti, Solleciti, Provvedimenti'') un grafico a torta mostra la suddivisione dei documenti, presenti all'interno della spedizione, in base allo stato in cui si trovano. La stessa informazione viene mostrata anche nella griglia, specificando gli importi relativi ai vari stati. |
Introduzione
La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO.
Il tema affrontato è quello delle spedizioni e delle relative gestioni associate. Precisamente:
- il concetto di spedizione;
- la creazione di nuove spedizioni;
- la ricerca delle spedizioni;
- i risultati della ricerca spedizioni;
- la gestione delle spedizioni.
La frame oggetto di questa guida è denominata Gestione spedizioni ed è accessibile dai vari tributi.
Concetto di spedizione
La spedizione rappresenta un contenitore utile a raggruppare i vari documenti generati, siano essi documenti ordinari, solleciti o provvedimenti. Si possono catalogare in spedizione anche altri oggetti tributari, come i pagamenti. Richiamando, quindi, una determinata spedizione all'interno di una frame di ricerca, una volta lanciata verranno fuori solamente i documenti presenti all'interno di quella spedizione.
Creazione nuova spedizione
In Gestione spedizioni, dal pulsante +, presente nella toolbar della griglia, sarà possibile creare da zero una nuova spedizione.
L'applicazione, a cui la spedizione si riferisce, viene valorizzata in automatico in base al tributo dal quale si sta creando l'oggetto. I dati inseribili invece riguardano:
- Codice: interno ed univoco della spedizione, il quale (in genere) viene assegnato in automatico dal programma;
- Descrizione: campo libero, a discrezione dell'operatore, utile a rendere riconoscibile (parlante) la spedizione;
- Numero spedizione: numerazione con valenza esterna;
- Data riferimento/Data effettiva spedizione/Data di chiusura: serie di date riferite alla spedizione;
- Anno finanziario: consente di specificare l'anno a cui fa riferimento la spedizione;
- Tipo spedizione: permette di identificare la tipologia di atti contenuti nella spedizione;
INFORMAZIONE
il Tipo spedizione condiziona la visibilità della stessa all'interno delle maschere di ricerca. Se, ad esempio, come tipo spedizione si seleziona Provvedimenti, quella spedizione non sarà richiamabile all'interno della ricerca documenti ordinaria; allo stesso modo, se il tipo spedizione scelto è Documenti di pagamento, la spedizione non sarà selezionabile nella ricerca e stampa provvedimenti.
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- Spedizione padre: se valorizzato, la spedizione su cui si sta lavorando diventa una sottospedizione (spedizione figlia) di quella inserita in questo campo;
- Responsabile/Dirigente/Funzionario: permettono di specificare le varie figure di riferimento per la spedizione;
- Numero e Data vari: informazioni secondarie riguardanti la spedizione, in particolare il campo Data stampa, non modificabile, viene valorizzato in automatico a conclusione di una postalizzazione con workflow massiva, dopo la sua chiusura..
Tra questi, l'unico campo obbligatorio riguarda la Descrizione. Tutti gli altri campi sono consigliati ma non obbligatori ai fini del salvataggio.
Dopo aver inserito i dati di interesse, basterà cliccare il pulsante Salva, situato in basso a destra nella toolbar, per salvare la nuova spedizione nel database.
Ricerca spedizione
La frame Gestione spedizioni, oltre che creare, permette anche di ricercare le spedizioni all'interno della banca dati.
La ricerca può essere condizionata ad uno o più filtri. I filtri utilizzabili sono presenti nella parte sinistra della maschera e riguardano la descrizione, il codice ed il tipo spedizione.
Dopo aver inserito i filtri di interesse, basterà cliccare il pulsante Cerca per lanciare la ricerca nella banca dati, condizionata ai filtri inseriti.
Risultati ricerca spedizioni
I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia, situata nella parte destra della maschera. Essa conterrà tutte le spedizioni, presenti nella banca dati, per il tributo da cui si è aperta la maschera di Gestione spedizioni. Ogni riga in griglia rappresenterà una spedizione diversa.
Dalla toolbar della griglia sarà possibile inserire ulteriori colonne, rispetto a quelle mostrate di default.
Cliccando invece il pulsante nella matita, situato alla fine di ogni riga, sarà possibile visualizzare il dettaglio delle singole spedizioni.
Spedizioni
All'interno del dettaglio della singola spedizione, saranno presenti tre sezioni:
Dettagli
In questa sezione vengono mostrati tutti i campi già visti in fase di creazione spedizione. Sarà possibile consultare i dati, salvare eventuali modifiche o eliminare la spedizione.
Inoltre dal pulsante Azioni, presente in toolbar, si potrà effettuare la seguente attività sulla spedizione:
- assegna codici bilancio: permette di associare i codici di bilancio ai tipi voce presenti nei documenti della spedizione;
Documenti
La griglia presente in questa sezione (disponibile solo per le spedizioni di tipo Documenti, Solleciti, Provvedimenti) mostra tutti i documenti inseriti nella spedizione che si sta indagando. Ogni riga in griglia rappresenterà un documento diverso.
Dal pulsante della matita, situato alla fine di ogni riga, sarà possibile visualizzare il dettaglio del singolo documento.
Statistiche
In questa sezione (disponibile solo per le spedizioni di tipo Documenti, Solleciti, Provvedimenti) un grafico a torta mostra la suddivisione dei documenti, presenti all'interno della spedizione, in base allo stato in cui si trovano. La stessa informazione viene mostrata anche nella griglia, specificando gli importi relativi ai vari stati.
