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| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) |
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| {{Login}} | | {{Login}} |
| ==<big><font color="#00379e">'''Ricerca movimentazioni'''</font></big>== | | ==<big><font color="#00379e">'''Ricerca movimentazioni e risultati'''</font></big>== |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
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| La ricerca può essere condizionata ad uno o più filtri. | | La ricerca può essere condizionata ad uno o più filtri. |
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| La sezione, situata nella parte sinistra della frame di ricerca, mostra i filtri disponibili. <br> | | La sezione, situata nella parte sinistra della frame di ricerca, mostra i filtri disponibili. Il filtro ''Stato'', all'apertura della maschera, sarà valorizzato di default sull'opzione ''Da gestire''.<br> |
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| Il pulsante ''Cerca'' permetterà di effettuare la ricerca nella banca dati, condizionata ai filtri inseriti.<br>
| | Una volta definiti i filtri di interesse, dal pulsante ''Cerca'' si potrà lanciare la ricerca nella banca dati.<br> |
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| [[File:TRIWEB 0025.png|1000px|center|Ricerca rimborsi]]<br>
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| ==<big><font color="#00379e">'''Risultati ricerca rimborsi'''</font></big>==
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| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div>
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| I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia, situata nella parte destra della frame di ricerca. Ogni riga rappresenterà una richiesta di rimborso diversa. <br>
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| Le colonne mostrate di default sono ''Contribuente'', ''Anno imposta'', ''Codice'', ''Data richiesta'', ''Causa'', ''Stato''. La visualizzazione delle colonne può essere gestita dall'apposita funzione presente nella toolbar della griglia.
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| Le richieste di rimborso, inserite tramite l'apposita [[#Inserimento richieste rimborsi|procedura]], si presentano tutte in stato ''Presentata''.
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| Come vedremo in seguito, le richieste di rimborso dei contribuenti possono essere accettate, respinte o sospese. L'esito della richiesta e la sua evoluzione verrà mostrato in griglia tramite l'apposita colonna denominata ''Stato''.
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| I rimborsi possono essere "lavorati" cliccando sulla ''matita'' presente al termine di ogni riga.<br>
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| [[File:TRIWEB 0026.png|1000px|center|Risultati ricerca rimborsi]]<br>
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| ==<big><font color="#00379e">'''Inserimento richieste rimborsi'''</font></big>==
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| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div>
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| Il presupposto di una richiesta di rimborso può essere duplice:
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| *pagamento in eccesso, di un documento o in autoliquidazione, da parte del contribuente;
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| *minore imposta dovuta, rispetto a quanto pagato, dal contribuente.
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| In questi casi il contribuente dovrà presentare apposita richiesta di rimborso.<br>
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| Pertanto il primo passo per generare dei rimborsi è l'inserimento nel programma della richiesta del contribuente.
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| La richiesta di rimborso può essere inserita dal pulsante ''+'' presente nella toolbar della griglia. nella frame di '''Ricerca rimborsi'''. Il funzionamento è uguale per tutti i verticali, ma ognuno avrà la sua specifica frame di ricerca rimborsi.<br>
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| Nella foto a seguire, ad esempio, la frame è stata aperta dal modulo ''Rifiuti Solidi Urbani''. <br>
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| [[File:TRIWEB 0027.png|1000px|center|Inserimento richieste di rimborso]]<br>
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| L'inserimento della richiesta di rimborso prevede una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in due step:
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| #'''Dati richiesta''': in questo step il dato obbligatorio riguarda il ''Contribuente'' che fa richiesta. Gli altri campi non obbligatori sono ''Anno imposta'', ''Dichiarante'', ''Qualifica'', ''Descrizione'', ''Oggetto'' ed i dati relativi al protocollo della richiesta. Inserendo questi dati e cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo;
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| #'''Dettagli richiesta''': in questo step sarà obbligatorio inserire la ''Data'' di richiesta e la ''Causa'' (cioè il motivo per cui il contribuente richiede il rimborso). L'altro campo, non obbligatorio, riguarda l'importo. Inoltre, in questo step, potrà essere definita la destinazione del rimborso.
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| <div>
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| {| cellspacing="8"
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| |- valign="top"
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| | width="1%" class="MainPageBG" style="border: 5px solid aqua; background-color: white; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px; border-bottom-right-radius:4px; background:#f0f5f5"|
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| <div style="clear: right; text-align: left; float:left; padding: .4em .9em .9em; font-family: helvetica, sans-serif;">
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| <big style="font-size:18px; font-family: monospace, Courier;"><u>'''INFORMAZIONE'''</u></big>
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| La destinazione del rimborso indica la modalità con cui il rimborso viene effettuato al contribuente. Ci sono due tipologie di rimborso disponibili:
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| *'''Usa forma pagamento''': prevede il pagamento dell'importo in eccesso o della minore imposta dovuta. Nella richiesta occorrerà indicare una forma di pagamento (tipicamente un conto corrente) ed il beneficiario del rimborso, che potrà essere il contribuente, il dichiarante o un soggetto terzo (presente in anagrafica);
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| *'''Compensazione''': prevede la compensazione dell'importo in eccesso, o della minore imposta dovuta, con documenti già emessi o da emettere. Nella richiesta occorrerà indicare il beneficiario, che potrà essere il contribuente o il dichiarante.
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| </div>
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| |}
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| [[File:TRIWEB 0028.png|1000px|center|Wizard inserimento richieste di rimborso]]<br>
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| Cliccando sul pulsante ''Completa'' verrà concluso l'iter di inserimento richiesta.
| | I risultati saranno mostrati in un'apposita griglia, situata nella parte destra della frame di ricerca. Ogni riga rappresenterà una movimentazione diversa. <br> |
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| Il programma aprirà il dettaglio della richiesta di rimborso appena creata e la inserirà nella banca dati.<br>
| | Le colonne mostrate di default sono ''Categoria'', ''data evento'', ''Data registrazione'', ''Stato'', ''Tipo'', ''Motivo'', ''Intestatario famiglia'', ''Accesso residenza famiglia'' e ''Descrizione''. La visualizzazione delle colonne può essere gestita dall'apposita funzione presente nella toolbar della griglia.<br> |
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| | [[File:TRIWEB 0150.png|1000px|center|Risultati ricerca rimborsi]]<br> |
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| ==<big><font color="#00379e">'''Rimborsi'''</font></big>== | | ==<big><font color="#00379e">'''Azioni puntuali'''</font></big>== |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
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| Il dettaglio dei singoli rimborsi presenterà, nella parte in alto a sinistra della frame, una card con lo ''Stato richiesta'' ed un riepilogo dell'importo, suddiviso in ''Richiesto'', ''Rimborsabile'', ''Rimborsato'' e ''Da rimborsare''. A destra di questa card ci saranno i campi con i dati relativi alla richiesta di rimborso. Infine la parte sottostante darà la possibilità di mostrare ulteriori dati, in base alla sezione valorizzata.
| | Sui singoli record in griglia sarà possibile effettuare tutta una serie di azioni puntuali. Queste azioni si raggiungono cliccando l'icona dei tre puntini situata al termine di ogni riga. Le funzioni richiamabili sono le seguenti: |
| | | *'''Imposta stato''': permette di assegnare lo stato alla singola movimentazione. Gli stati possibili sono ''Da gestire'', ''Scartata'', ''Gestione in corso'', ''Gestione sospesa'', ''In evidenza'' e ''Gestione conclusa''; |
| La valorizzazione delle sezioni è legata allo stato della richiesta di rimborso. Ad esempio una richiesta respinta non avrà dati nelle sezioni relative alle compensazioni o al conto deposito. Approfondiamo le varie sezioni:
| | *'''Visualizza scheda famiglia''': consente di aprire il dettaglio della scheda famiglia a cui fa riferimento la movimentazione demografica; |
| *'''Dettagli''': questa sezione riporta, essenzialmente, gli stessi campi del secondo step del wizard di inserimento; | | *'''Visualizza utenze intestate a un membro della famiglia''': mostra, in un'apposita griglia, tutte le utenze intestate ai membri della famiglia oggetto di movimentazione demografica; |
| *'''Protocollo''': se presente, questa sezione riporta i dati relativi al protocollo, come il numero e la data del protocollo; | | *'''Visualizza utenze intestate a un membro della famiglia prima della variazione''': mostra, in un'apposita griglia, tutte le utenze intestate ai membri della famiglia prima della movimentazione demografica; |
| *'''Note e motivi''': sarà possibile inserire informazioni libere relative al singolo documento di rimborso. Ad esempio potranno essere specificati i motivi di attesa o diniego, oppure riportate delle semplici note; | | *'''Visualizza utenze intestate all'intestatario della famiglia''': mostra, in un'apposita griglia, tutte le utenze intestate all'intestario della famiglia oggetto di movimentazione demografica; |
| *'''Compensazione''': se presenti, le compensazioni saranno riepilogate in un'apposita griglia. Ogni riga riguarderà un documento oggetto di compensazione. Dalla funzione della matita, presente al termine di ogni riga, sarà possibile visualizzare il documento pagato per compensazione; | | *'''Visualizza utenze riferite all'indirizzo della famiglia''': mostra, in un'apposita griglia, tutte le utenze con indirizzo uguale a quello della famiglia oggetto di movimentazione demografica; |
| *'''Conti deposito''': se presenti, i conti deposito saranno riepilogati in un'apposita griglia. Ogni riga riguarderà uno specifico conto deposito. Verranno specificati il tributo, l'anagrafica, la data di registrazione e l'importo oggetto di accredito.<br> | | *'''Visualizza utenze riferite all'indirizzo precedente della famiglia''': mostra, in un'apposita griglia, tutte le utenze con indirizzo uguale a quello precedente della famiglia oggetto di movimentazione demografica; |
| | *'''Visualizza posizioni contabili con recapito simile all'indirizzo della famiglia''': genera un errore (riparti da qui e vedi se esce ancora) |
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| [[File:TRIWEB 0030.png|1000px|center|Dettaglio rimborso]]<br>
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| Dalla toolbar della frame invece sarà possibile effettuare una serie di attività sul documento di rateizzazione:
| | ==<big><font color="#00379e">'''Azioni massive'''</font></big>== |
| *'''Indietro''': permette di tornare alla frame dei risultati di ricerca;
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| *'''Elimina''': consente di eliminare il rimborso su cui sto lavorando;
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| *'''Stampa''': consente di stampare la richiesta accettata o respinta (in base allo stato in cui si trova il rimborso). La stampa avvierà il relativo workflow di stampa, con possibilità di archiviare, firmare digitalmente, protocollare e spedire via PEC l'esito del rimborso. Sarà possibile effettuare anche la stampa di prova, senza archiviazione, né firma, né protocollazione;
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| *'''Allegati''': apre una modale che permette di allegare documenti al rimborso;
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| *'''Salva''': consente di salvare eventuali modifiche apportate sulla richiesta di rimborso.
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| ==<big><font color="#00379e">'''Gestione rimborsi'''</font></big>== | |
| <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> |
| Le richieste di rimborso potranno essere gestite tramite il pulsante '''Azioni''', presente nella toolbar della frame.
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| La richiesta, una volta inserita, viene salvata in stato ''Presentata''. A questo punto la '''richiesta di rimborso''' del contribuente si può accettare, respingere o 'sospendere.
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| ===Respingi===
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| Nel caso in cui si respinga la richiesta del contribuente, si aprirà una modale in cui inserire la ''Data esito'' e confermare. In tal caso la richiesta passerà in stato ''Respinta''.
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| Dallo stato ''Respinta'', per poter lavorare di nuovo la richiesta, sempre dal pulsante ''Azioni'' si potrà utilizzare la funzione ''Ripristina''. Questa funzione riporterà la richiesta allo stato ''Presentata''.
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| ===Accetta con forma di pagamento===
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| Nel caso in cui, la richiesta di rimborso del contribuente, con forma di pagamento, venga accettata, al fine di completare il processo di accettazione, il programma aprirà una procedura guidata (denominata wizard), suddivisa in tre step:
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| #'''Importo da rimborsare''': in questa prima fase il programma mostrerà, in un'apposita griglia, i documenti pagati in eccesso dal contribuente. Ogni riga riguarderà uno specifico documento. I documenti, selezionati tramite l'apposito check presente ad inizio di ogni riga, definiranno l'importo da rimborsare. Cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo;
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| #'''Scelta spedizione''': in questo step sarà obbligatorio definire la spedizione del rimborso. Cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar si passa allo step successivo;
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| #'''Calcola interessi''': sarà possibile definire il calcolo o meno degli interessi sull'importo da rimborsare. Se si decide di non applicarli basterà cliccare sul pulsante ''Successivo'' in toolbar. Altrimenti, per applicarli, bisognerà inserire il check su ''Applica interessi''. Questa azione mostrerà due griglie, nella prima occorrerà definire l'importo di riferimento e la data di inizio e fine calcolo interessi. Cliccando poi sul pulsante ''Aggiorna interessi calcolati'', la seconda griglia mostrerà l'importo totale degli interessi, suddiviso per periodo. Per concludere l'operazione cliccare sul pulsante ''Completa'' in toolbar;
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| Completata la procedura di accettazione, la richiesta passerà in stato ''Accettata e chiusa''.
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| Dallo stato ''Accettata e chiusa'', per poter lavorare di nuovo la richiesta, sempre dal pulsante ''Azioni'' si potrà utilizzare la funzione ''Ripristina''. Questa funzione riporterà la richiesta allo stato ''Presentata'', sganciando la nota di credito e la spedizione inserite in fase di accettazione, ed eliminando eventuali compensazioni.
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| ===Accetta con compensazione===
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| Nel caso in cui, invece, la richiesta di rimborso del contribuente sia di tipo compensazione, la procedura guidata, oltre ai tre già visti, presenterà un quarto step al fine di completare il processo di accettazione:
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| #<li value=4>'''Scelta compensazioni''': in questa fase si dovrà definire la modalità di rimborso, che possono essere molteplici ed utilizzate anche in maniera combinata, non si escludono a vicenda: ''Paga documento'', ''Inserisci versamento spontaneo'' e ''Usa forma pagamento/conto deposito'':
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| #*'''Paga documento''': selezionando questa opzione, verrà attivato un nuovo step del wizard raggiungibile cliccando sul pulsante ''Successivo'' in toolbar. Questo step è denominato '''Paga documento''' e presenta due griglie, la prima mostra un riepilogo di documenti, pagabili per compensazione, filtrati per ''Contribuente'' e ''Tributo''. Ogni riga riguarderà uno specifico documento. Tra questi è possibile selezionare, con il doppio click sulla riga di interesse, il documento che si intende pagare per compensazione. I documenti selezionati appariranno nella seconda griglia. Per concludere l'operazione cliccare sul pulsante ''Completa'' in toolbar;
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| #*'''Inserisci versamento spontaneo''': questa opzione è specifica per singoli tributi ma la gestione è sempre la stessa. Anche in questo caso verrà attivato un nuovo step del wizard, denominato '''Versamento spontaneo (''tributo di riferimento'')''', con due griglie. Nella prima sarà possibile definire il contribuente che beneficerà del versamento spontaneo, l'anno di imposta a cui si riferisce il versamento ed il relativo importo. Cliccando sull'icona sotto la colonna ''Dettagli'', verrà popolata la seconda griglia, con i dettagli del versamento (ad esempio per i ''Rifiuti Solidi Urbani'' mostrerà la scomposizione in codice tributo ''3944'' e ''TEFA''). Per concludere l'operazione cliccare sul pulsante ''Completa'' in toolbar;
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| #*'''usa forma pagamento/conto deposito''': selezionando questa opzione, il nuovo step del wizard attivato sarà denominato '''Pagamento e conto deposito'''. Sarà possibile definire la modalità preferita tramite un combobox. Se si sceglie la modalità ''Forma di pagamento'' dovrà essere indicata una forma di pagamento, tipicamente un conto corrente, su cui versare l'importo oggetto di rimborso. Se si sceglie invece la modalità di ''Accredito in conto deposito'', dovrà essere indicato il contribuente e la relativa posizione contabile su cui effetuare l'accredito. Per concludere l'operazione cliccare sul pulsante ''Completa'' in toolbar.
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| Completata la procedura di accettazione, la richiesta passerà in stato ''Accettata e chiusa''.
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| Dallo stato ''Accettata e chiusa'', per poter lavorare di nuovo la richiesta, sempre dal pulsante ''Azioni'' si potrà utilizzare la funzione ''Ripristina''. Questa funzione riporterà la richiesta allo stato ''Presentata'', sganciando la nota di credito e la spedizione inserite in fase di accettazione, ed eliminando eventuali compensazioni.
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| ===Sospendi===
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| In caso di sospensione della richiesta del contribuente, si aprirà una modale in cui inserire il ''Motivo attesa'' e confermare. In tal caso la richiesta passerà in stato ''Sospesa''.
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| Dallo stato ''Sospesa'', per poter lavorare di nuovo la richiesta, sempre dal pulsante ''Azioni'' si potrà utilizzare la funzione ''Ripristina''. Questa funzione riporterà la richiesta allo stato ''Presentata''.
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