Tributi - Scadenzario incassi
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Introduzione
La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO.
Il tema affrontato è quello dello scadenzario incassi. Precisamente:
- la ricerca dei documenti;
- i risultati della ricerca documenti;
- la gestione dello scadenzario.
Lo scadenzario incassi è uno strumento utile per tenere sotto controllo le scadenze dei documenti contabili. La frame oggetto di questa guida è accessibile trasversalmente da più verticali. La voce di menù è Scadenzario incassi per i documenti non rateizzati e Scadenzario incassi rateizzazioni per i documenti rateizzati.
Ricerca documenti
Tutti i documenti presenti all'interno della banca dati, possono essere visualizzati tramite un'apposita frame di ricerca. La frame in questione è denominata Scadenzario incassi per i documenti non rateizzati e Scadenzario incassi rateizzazioni per i documenti rateizzati.
Nella sezione situata a sinistra, nella frame, sono presenti i filtri utili ad effettuare una ricerca condizionata dei documenti. I filtri utilizzabili sono svariati, tra i quali l'anagrafica, lo stato del documento (da incassare, incassato, tutti...), il codice o il numero del documento, la spedizione, il topo di riscossione e le date (registrazione, documento, pagamenti, scadenza)..
Dopo aver inserito i filtri di interesse, dal pulsante Cerca sarà possibile effettuare la ricerca nella banca dati, condizionata ai filtri inseriti.
Risultati ricerca documenti
I risultati saranno mostrati nella griglia presente nella sezione destra della frame. Ogni riga rappresenterà un documento diverso.
Dalla toolbar della griglia sarà possibile inserire ulteriori colonne, rispetto a quelle mostrate di default, e attivare la modalità selezione se si ha necessità di lavorare solo su determinati documenti presenti in griglia.
Gestione documenti
I risultati della ricerca documenti possono essere gestiti tramite le funzioni presenti nella toolbar della griglia e nell'icona dei tre puntini presente al termine di ogni riga.
Dalla toolbar della griglia possono essere lanciate le seguenti azioni:
- Registra pagamenti: permette di inserire massivamente i pagamenti, ad una certa data, sui documenti presenti in griglia o selezionati (se attiva la modalità selezione);
- Lotti di bilancio: consente di assegnare (o rimuovere) il lotto di bilancio ai documenti presenti in griglia o selezionati (se attiva la modalità selezione);
- Stampa: permette di stampare una lista dei documenti presenti in griglia o selezionati (se attiva la modalità selezione);
- Crea utenza non domestica collegata: apre il wizard di creazione utenza non domestica prendendo in considerazione i dati della dichiarazione. L'utenza cosi creata verrà collegata di default alla dichiarazione da cui ho lanciato l'operazione;
- Imposta stato: consente di modificare lo stato della singola dichiarazione. Gli stati possibili sono: da gestire, scartata, gestione in corso, gestione sospesa, in evidenza, gestione conclusa, nessuna modifica. Questa operazione può essere svolta anche massivamente, tramite il pulsante Imposta stato presente in toolbar;
- Visualizza utenze intestate a un membro della famiglia: apre una modale che mostra, se presenti, le utenze intestate ai membri della famiglia dell'intestatario;
- Visualizza utenze attive associate agli immobili indicati come nuova residenza: apre una modale che mostra, se presenti, le utenze attive associate agli immobili della residenza dell'intestatario;
- Collega utenza: apre una modale che mostra tutte le utenze presenti nel database. Per effettuare il collegamento occorre selezionare l'utenza di interesse e cliccare sul pulsante Collega utenza;
- Scollega utenza: effettua l'operazione inversa rispetto al punto precedente. Se un'utenza risulta collegata, permette di eliminare questo collegamento;
- Copia: questa funzione va usata in combinazione con l'azione Crea nuova dichiarazione da copia, richiamabile dal pulsante + nella toolbar della griglia. Il procedimento è il seguente, cliccare su Copia per memorizzare i dati della dichiarazione e poi lanciare il Crea nuova dichiarazione da copia che permette di creare una dichiarazione uguale a quella appena copiata.
