Ragioneria - Contabilità Finanziaria - Gestione: Archivio Clienti Fornitori
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Introduzione
Lo scopo di questa guida è rendere autonomi gli utenti nelle operazioni ordinarie di consultazione dell'archivio contenente le anagrafiche di soggetti clienti e soggetti fornitori, con la possibilità di creare nuovi soggetti.
Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:
- Consultazione anagrafica fornitori.
- Consultazione anagrafica clienti.
- Creazione nuove persone fisiche e giuridiche.
- Impostazione forma di pagamento/incasso per il soggetto.
- Altre azioni eventuali.
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NOTA Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione. |
Accedere a Sicraweb EVO
Se si sta tentando di accedere per la prima volta al programma SicrawebEVO, consigliamo di consultare prima la guida relativa al primo accesso Cliccando Qui.
Come raggiungere la pagina
È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:
Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione >Archivio clienti-fornitori
Come si può notare dall'immagine, anche in questa pagina ci troveremo davanti al classico layout composto dalla sezione di ricerca nella parte sinistra e dalla sezione di risultati nella parte destra.
In questa pagina è possibile richiamare l'archivio di tutti i clienti e tutti i fornitori configurati all'interno del Comune.
Nella sezione di ricerca è possibile notare subito la presenza di un filtro di ricerca rapido, dove si ha la possibilità di inserire direttamente il nominativo del soggetto, per ricercarlo.
Si ha poi la possibilità di inserire un codice anagrafica oppure effettuare una ricerca solamente per tipologia di soggetto, ossia se si tratta di una persona fisica oppure una persona giuridica.
Infine è possibile anche inserire un sotto filtro per individuare solamente i soggetti di sesso maschile oppure solamente i soggetti di sesso femminile.
(Dati parzialmente oscurati in rispetto della legge sulla Privacy)
Nuovo soggetto
Per inserire un nuovo soggetto fornitore oppure cliente, basterà semplicemente recarsi sul pulsante aggiungi, posto in cima alla griglia dei risultati.
A questo punto verrà aperta la sezione di inserimento anagrafiche dove è possibile valorizzare tutti i dati in nostro possesso al fine di generare un nuovo soggetto.
Rimanendo sempre nella sezione di inserimento possiamo notare la possibilità di associare all'anagrafica del soggetto appena creato, una forma di pagamento oppure di incasso, in base al soggetto, che si tratti di un cliente oppure di un fornitore.
Anche in questo caso verrà aperta una sezione dedicata all'inserimento di una nuova forma di pagamento/incasso oppure si ha la possibilità di inserire dopo averla ricercata, una forma di pagamento/incasso già configurata.
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INFORMAZIONE È possibile raggiugere il dettaglio relativo all'anagrafica del soggetto tramite il link direttamente sul soggetto oppure all'interno delle azioni posto all'estremità della riga di risultato.  Per maggiori informazioni relative al dettaglio in modalità accentratore, visita la guida dedicata direttamente Cliccando Qui. |
Area Multimedia
| INSERIMENTO E CONSULTAZIONE ANAGRAFICA ALL'INTERNO DELL'ARCHIVIO CLIENTI-FORNITORI |
